Урожай кукурузы на украине в 2021
Обновлено: 18.09.2024
Украина занимает лидирующее место в мире по экспорту зерновых культур, являясь одним из крупнейших игроков в аграрной сфере.
by Юрий Пушкин
По данным Государственной службы статистики, наша страна поставляет на зарубежные рынки несколько основных видов важной сельскохозяйственной продукции. Рейтинг самых популярных зерновых культур в Украине традиционно возглавляют кукуруза, пшеница и ячмень. Объемы ежегодного украинского экспорта этих востребованных сельхозкультур уже превысили 1 млн. тонн. В то же время, внешние поставки проса составляют более 100 тысяч тонн. Среди рекордсменов также оказалась рожь, которую из года в год вывозят за границу в объемах более 10 тысяч тонн.
Втему
В Украине объявлено штормовое предупреждение. Прогноз погоды на 18 февраля 2022 года (синоптическая карта)
Путин проиграл этот раунд – Яценюк объяснил, почему Украине еще рано расслабляться
Итоги 2021 года
Вот и настал момент, когда можно подводить аграрные итоги 2021 года. Тем более, прошедший год стал рекордным. Урожай 2021 оправдал и даже превзошел все томительные ожидания аграриев и самые смелые прогнозы аналитиков. Сельскохозяйственные предприятия Украины, в общем, собрали 106 млн. тонн масличных и зерновых. Эта внушительная цифра стала абсолютным максимумом за всю историю нашего государства. Напомним: в позапрошлом году урожай составил около 84 млн. тонн – в результате прискорбных последствий затяжной засухи.
Уникально высокими были не только валовые сборы зерна, но и урожайность в 2021 году. Чего было выращено наиболее в Украине в 2021, подробно отчитались в официальных сводках руководители Министерства аграрной политики.
В прошедшем году наше государство экспортировало зерновых на 12,35 млрд. долларов, что на 31,1% больше показателей 2020 года, в том числе кукурузы – на 5,89 млрд. долларов, пшеницы — на 5,07 млрд., ячменя – на 1,28 млрд. долларов. Такие статистические данные были обнародованы на сайте Государственной таможенной службы.
Рейтинг самых популярных зерновых культур в Украине 2021
В Украине значительную часть сельскохозяйственных угодий отводят именно под посев зерновых культур. Чем больше урожай, чем больше кормовых, продовольственных и технических потребностей может покрыть государство. Кроме того, страна пополняет запасы валюты за счет продажи зерна на экспорт.
Популярные зерновые в Украине в 2021:
Как фермеры продают свой урожай
В этом году фермеры, преимущественно, продают зерно за границу, пользуясь услугами трейдинговых компаний, которые специализируются на транспортировке, хранении и продаже сельскохозяйственных культур. Тем более, на мировых рынках на продукцию аграриев формировались сверхвысокие цены.
Разобраться во всех юридических тонкостях продажи урожая за рубеж бывает непросто. У агропредприятия есть 2 пути: сформировать большой штат узкопрофильных специалистов или обратиться за помощью к проверенному зернотрейдеру, много лет работающему на рынке. Второй способ выхода на внешний рынок – более надежный.
Но примите во внимание: далеко не все зернотрейдеры предлагают выигрышные условия сотрудничества. Учитывая высокую волатильность рынка зерновых, важно иметь партнера, который доказал свою востребованность и эффективность.
В Украине проходит уборочная кампания. Правительство прогнозирует рекордный урожай зерновых, оптимизм сохраняют синоптики. Благоприятные погодные условия и дожди помогли фермерам, но не так сильно, как рассказывают власти. Прошлогоднего провала удалось избежать, но и до рекордов далеко.
Vesti.ua разобрались, каким для аграриев выдалось лето и повлияют ли хорошие урожаи на цены в супермаркетах.
Оптимизм властей
Министерство экономики, торговли и сельского хозяйства прогнозирует сбор зерновых в 2021 году на уровне 75 млн тонн. Связывают это с тем, что последние четыре декады были дождливые, количество осадков превысило многолетние нормы.
Благоприятная ситуация сложилась не только в центре, но и в южных областях, в том числе в обычно жаркой Херсонской области. Благодаря этому власти прогнозируют урожайность на 15-20% выше, чем в последние 10 лет в этих регионах. Обильные дожди, правда, могут повлиять на качество пшеницы.
На четверть может вырасти уровень экспорта зерновых. Особые надежды возлагаются на кукурузу и ее рекордный урожай. На начало сентября 2021 года намолочено 32,52 млн т пшеницы, 10,09 млн т ячменя, 570 тыс. т гороха, 2,79 млн т рапса.
Строится этот оптимизм на контрасте с предыдущим годом. В первый год пандемии по Украине ударил не только коронавирус, но и засуха в южных регионах. Некоторые фермерские хозяйства обанкротились из-за недостатка влаги, неплохая ситуация была лишь на севере страны. В 2021 году были жаркие периоды, но влаги также поля получили достаточно.
Президент Украинской аграрной конфедерации Леонид Козаченко считает, что дело не только в погоде. По его словам, помогают новые технологии и подходы.
" Речь даже не о новых комбайнах и сеялках. Это целый комплекс, который управляется через компьютер, сейчас можно отследить каждый квадратный метр поля. Контролируется уход, подача удобрений, воды ", – говорит Козаченко.
Средние показатели
В отличие от представителей правительства, фермеры не так оптимистичны. При этом они не отрицают, что их прибыль по сравнению с прошлым годом увеличится.
Президент Ассоциации фермеров и частных землевладельцев Николай Стрижак рассказал Vesti.ua, что повезло далеко не всем, но в среднем в 2021 году показатели неплохие. У кого-то урожай сгорел за несколько жарких недель, кто-то же угадал с количество семян и удобрений.
" От опыта и техники не все зависит. Кто-то заправил удобрениями, а потом температура несколько недель была очень высокой, и все сгорело. На юге зато не было засухи, как в прошлом году, были лишь жаркие периоды ", – говорит эксперт.
По словам Стрижака, Украина стабильно имеет высокий объем зерновых. Зато далеко не везде был абрикос, сливы, вишни. Переменчивая погода помешала многим фермерам, которые сажали лишь одну культуру. Те, кто занимался несколькими видами продукции, хотя бы что-то собрали.
Если на юге были проблемы с влагой, то на севере иногда наблюдался переизбыток. Из-за этого на полях развелось много сорняков. Оптимальные условия были в центральных областях.
Стрижак отметил, что в 2021 году хорошо сложились дела фермеров, которые выращивают картофель. Корнеплод собрали даже в Херсонской области. Также собирают много арбузов, лука, дыни и тыкву.
Фермер из Черниговской области Александр Левицкий рассказал Vesti.ua, что рекордных показателей пока что нет. Результаты в основном средние.
" У кого-то выше среднего, кто-то собрал ниже среднего. Жара начала июля плохо повлияла на раннюю группу, на озимые, ячмень. Пока что низкий показатель натуры (масса определенного объема семян), а ей уделяют ключевое внимание при покупке. По кукурузе и подсолнечнику показатели выше среднего, но итоги подводить рано ", – говорит Левицкий.
Цены не упадут
Украинцы постоянно ждут снижения цен на продукты питания. Скудные урожаи прошлого года ударил по кошельку граждан. Повышение сельскохозяйственных показателей украинцам также не поможет.
Александр Левицкий доволен тем, что цена на украинскую продукцию бьет рекорды. Потребители внутри страны же меньше платить не станут.
" Украина – маленькая песчинка на мировом рынке. Оптимизма для потребителей быть не должно из-за мировых показателей. В Бразилии была засуха, сгорела кукуруза. Поэтому мировые цены меньше не стали ", – говорит Левицкий.
Леонид Козаченко отмечает, что с урожаями растут и расходы на содержание полей. К тому же на государственных предприятиях регулярно "пропадают" более 200 тыс. тонн зерна. Якобы их съели грызуны.
" Эксперты говорили, что все грызуны Евросоюза бы не смогли съесть такое количество зерна. Цена на мировом рынке выросла из-за засухи в Америке. Огромные потери были в США, Китае ", – говорит Козаченко.
Тем не менее может снизиться цена на подсолнечное масло, которое в этом году в Украине побило ценовые рекорды. Подсолнечника планируют собрать больше, чем в прошлом году. По другим продуктам цены, в лучшем случае, не вырастут.
Agent Provocateur, или Нынешние цены на газ
О росте цен на газ и его причинах можно говорить много и долго, но сегодня мы не будем на этом останавливаться. Посмотрим только график за последние полгода.
Читать по теме: А у нас дорогой газ, или Как подорожание скажется на аграрной отрасли
По данным ExPro Consulting, Украина в январе-октябре 2021г. импортировала 2,5 млрд м 3 природного газа, это в 6 раз меньше прошлогодних объемов. Такое резкое сокращение импорта связано с высокими ценами.
Конечно же, стоимость газа потянула следом за собой и цены на сушку зерна.
Щорічний інфобук Агробізнес України 2020/21
Інфобук з результатами за 30 років вже доступний у режимі онлайн
Тарифы на сушку кукурузы
На рынке нам рассказали, что при условии сушки от 2-3 тыс. т кукурузы большинство элеваторов готовы дать скидку от 10 грн за 1 тонно-процент. Например, при подписании договора о поставке на сушку 5 тыс. т кукурузы уже можно говорить о существенной скидке. Элеватор заинтересован зафиксировать объемы поставок сырой кукурузы на свои мощности.
Со скидками по тарифам на отгрузку аналогичная ситуация. Но все скидки рассчитываются по факту, а не по телефону. Только после того, как клиент завез обещанное зерно в полном объеме, элеватор считает стоимость услуг со скидкой.
Стоит заметить, что цены на приемку зерна на элеваторах тоже разнятся: где-то это бесплатно, а у кого-то — 20-25 грн/т. По ценам же на сушку кукурузы на газе сейчас диапазон внушительный — от 80 грн/т-% до 180 грн/т-%. Это вы, скорее всего, и сами знаете, но можете посмотреть и скрины прайсов элеваторов ниже. По словам Кирилла Бондаренко, все дело в свободном рынке газа. Кто-то успел заключить договоры на поставку газа по цене ниже сегодняшних прайсов с предварительной закачкой в СПГ, кто-то законтрактовался в мае по хорошей цене, а у кого-то не было такой возможности и он теперь вынужден повышать стоимость услуг.
Уже второй год подряд вместо традиционного снижения цен на кукурузу в преддверии и в начале нового сезона игроки украинского зернового рынка наблюдают их рост. Но если в 2020/21 МГ это было вызвано тотальным повышением биржевых котировок и цен на физическом рынке, прежде всего из-за неурожая всех зерновых и масличных культур в Украине и не только (что привело к волне дефолтов и поставило под сомнение репутацию страны как стабильного экспортера на глобальной арене), то урожай кукурузы обещает быть рекордным. Что же оказывает поддержку ценам и долго ли продержится этот тренд?
Несмотря на то, что большинство экспертов еще задолго до начала 2021/22 МГ ожидали рекордное производство кукурузы в Украине и в мире, цены на нее оставались довольно высокими. Ибо горький опыт прошлого года научил с долей скепсиса относиться к столь оптимистичным прогнозам (тем более на фоне аномально жаркой и сухой погоды на большей территории Украины во второй половине лета). Как ни парадоксально, но не привело к резкому падению цен и то, что по мере приближения старта сезона желанные рекорды по производству кукурузы в Украине становились все более реальными. В настоящее время аналитики АПК-Информ прогнозируют 37,8 млн тонн вала, эксперты USDA – 38 млн тонн, а оценки некоторых локальных экспертов достигают 39 млн тонн. Поэтому урожай-2021 может существенно превысить максимумы 2018 и 2019 годов – 35,8 и 35,9 млн тонн соответственно. Такие объемы производства позволят Украине отгрузить на внешние рынки порядка 30-31,5 млн тонн зерновой, а вместе с тем – вернуть свою традиционную долю на мировом рынке.
Подобные ожидания должны оказывать давление, но не следует забывать о предыдущем сезоне высоких цен, периодических скачках стоимости нефти и систематических нагнетаниях в течение летнего периода опасений вокруг погодного фактора и связанных с этим сомнений относительно перспектив производства кукурузы и сои в мире. Ситуация в секторе была самой неоднозначной и осложнялась высокими температурами и отсутствием достаточного количества осадков на Европейском континенте и в кукурузном поясе США, а также большой разницей в оценках производства южноамериканской зерновой. И пока прогнозы урожая-2021 кукурузы сафринья в Бразилии таяли на глазах, украинские трейдеры воспользовались возможностью и в 2,3 раза увеличили объемы отгрузок кукурузы в июле-сентябре 2020/21 МГ (1,4 млн тонн против 0,6 млн тонн в сезоне-2019/20, что, однако, уступает показателю 2018/19 МГ – 1,9 млн тонн, из которых 1,5 млн тонн пришлось на июль).
Даже в период снижения торговли вследствие переключения на работу с ранними зерновыми нового урожая цены на кукурузу находили поддержку в существенном подорожании на рынках пшеницы (ввиду напряженного общего баланса в восьми крупнейших странах-экспортерах и минимального за последние 20 лет показателя соотношения запасов и потребления в 2021/22 МГ в мире) и ячменя (на фоне неурожая в ЕС и России и высокого спроса, в частности Китая).
Когда же наступило время выполнения обязательств по форвардным контрактам, в этом году трейдерам снова пришлось попотеть в поиске нужных объемов. Все из-за сложностей с формированием экспортных партий в условиях задержки старта уборочной кампании (на фоне более поздних сроков созревания зерна кукурузы) и слабых темпов ее продвижения (в частности в сентябре вследствие неблагоприятных дождей на большей территории страны). Впрочем, несмотря на активизацию уборки в условиях засушливого октября, компенсировать отставание от среднего многолетнего показателя не удалось, и новый урожай и в дальнейшем дорожал.
По состоянию на 11 ноября кукуруза в Украине обмолочена на 4 млн га (73% от прогноза), с которых собрано 28,1 млн тонн зерновой при урожайности 70,5 ц/га. Сбор завершили только аграрии Донецкой, Николаевской, Херсонской и Волынской областей. Для сравнения: на аналогичную дату 2020 и 2019 годов кукуруза в Украине была собрана с 78% площадей (4,27 млн га) и 87% (4,33 млн га) соответственно.
К тому же зависимость от внешних факторов и корреляция украинского рынка с мировой конъюнктурой становится все более выраженной, а здесь факторов поддержки, как говорится, хоть отбавляй. Но, если присмотреться, то не такие уж они и однозначные. Поэтому по очереди…
Еще одна веская причина – ожидаемое сохранение активного импорта Китаем, который по итогам 2021/22 МГ стал покупателем №1 украинской кукурузы. В сентябре Поднебесная закупила 3,5 млн тонн кукурузы (по данным Главного таможенного управления КНР), что более чем в 3 раза превышает уровень в сентябре 2020 г., а с начала текущего года – 24,9 млн тонн (+275% к показателю за январь-сентябрь 2020 г.). Вдобавок, эксперты CASDE снизили прогноз урожая кукурузы в Китае в 2021/22 МГ до 271 млн тонн, тогда как внутреннее потребление, по их оценкам, может составить 290,7 млн тонн, тем самым на 3% превысив уровень предыдущего сезона.
Дальше – ухудшение состояния посевов кукурузы в США и минимальные за последние 7 лет переходящие остатки – 31,4 млн тонн (против 48,8 млн тонн год назад). Отставание темпов сева кукурузы в Аргентине и прогнозируемое в зимний период влияние погодного явления Ла-Нинья, что может вновь снизить потенциал производства в странах Южной Америки. Поддержку оказали сформированные высокие цены на бразильскую зерновую, несмотря на прогноз возобновления производства до рекордных уровней в 2021/22 МГ и низкие темпы ее экспорта (по оценкам Anec, в сентябре отгружено 2,6 млн тонн, в октябре – чуть более 2 млн тонн, тогда как в октябре 2020 г. – 4,53 млн тонн).
Наконец, в первой половине октября цены спроса на кукурузу в портах Украины выросли еще на 250-300 грн/т – до 7650-8000 грн/т СРТ-порт. Отдельные трейдеры фиксировали и более высокие цены спроса, чтобы срочно купить зерновую и избежать простоя судов и, соответственно, демереджа, который вследствие существенного повышения ставок фрахта вырос в разы. Предложения кукурузы из глубоководных портов Украины с поставкой в конце октября – начале ноября нередко поступали по ценам 275-280 USD/т FOB, а с поставкой в ноябре-декабре достигали 277-285 USD/т FOB.
Однако это существенно ниже ценовых максимумов 2020/21 МГ и сдерживает аграриев от форсирования продаж. Тем более что почти всю вторую половину предыдущего сезона кукуруза торговалась по ценам выше пшеницы 2 класса (в начале июня 2021 года разница достигала 1000-1200 грн/т). Поэтому когда стоимость продовольственной пшеницы перешла отметку в 9000 грн/т СРТ-порт, у многих фермеров закралась надежда на еще более высокие цены на кукурузу.
Хотя до динамики кукурузного ралли-2020 еще далеко, это негативно сказалось на конкурентоспособности украинской зерновой на мировом рынке. Поэтому со второй половины октября повышение цен было более сдержанным, а спред между ценами спроса/предложения существенно увеличился.
К тому же темпы импорта кукурузы странами ЕС с начала 2021/22 МГ находятся на минимальном уровне за последние 5 лет (по оценкам Еврокомиссии, к 24 октября было импортировано лишь 4,1 млн тонн зерновой, тогда как в аналогичный период предыдущего сезона – 5,4 млн тонн). В свою очередь, Китайский национальный информационный центр по зерну и маслу (CNGOIC) заявил о том, что в т.г. КНР импортирует 20 млн тонн кукурузы (тогда как в 2020 г. – 29 млн тонн), а правительство страны оставило тарифную квоту на импорт кукурузы в 2022 г. на уровне предыдущего года – 7,2 млн тонн.
Кроме того, дальнейшее повышение цен сдерживала активизация продвижения уборки поздних зерновых и масличных культур, а также озимого сева в Северном полушарии на фоне установления сухой погоды и благоприятных для проведения сева осадков в Южной Америке.
Благодаря высоким темпам сева Бразилия наверстала начальные задержки, и уже к концу октября зерновой первого урожая осталось засеять менее 30% от планируемых 4,38 млн га, тогда как в прошлом году было засеяно лишь 58% от запланированных 4,35 млн га (по данным мониторинга Safras&Merсado). Также давление оказывали ожидаемые рекорды по урожаю бразильской зерновой в 2021/22 МГ (116,7 и 118 млн тонн, по данным Conab и USDA).
Сказалось и поступление кукурузы нового урожая на мировой рынок из США, где темпы проведения уборочной кампании остаются активными, а урожай кукурузы в 2021/22 МГ может стать вторым по величине за всю историю наблюдений (по прогнозу USDA – 382,6 млн тонн). В свою очередь, запасы этанола в США в начале ноября достигли максимума последних 5 недель – 20,13 млн барр.
К тому же, как это часто бывает, оценки производства кукурузы в ЕС были скорректированы в сторону роста. То же Stratégie Grains вследствие более высокой урожайности зерна, убираемого во Франции, Германии, Польше, Болгарии и Румынии, повысило свою оценку на 2,6 млн тонн в месяц – до 67,5 млн тонн. Эксперты USDA – до 67,9 млн тонн (максимум последних 7 лет).
Аналогичные настроения наблюдались и среди покупателей внутреннего рынка Украины – ввиду увеличения предложения цены спроса росли более умеренно, были и попытки снизить их. Но помешали проблемы с логистикой (особенно с железнодорожными перевозками на фоне нехватки вагонов-зерновозов), которые вновь приобрели актуальность при обеспечении экспорта рекордных урожаев. В таких условиях, возможно, сдерживание продаж аграриями не так уж и плохо.
Несмотря на прошлогодний кризис, украинские аграрии смогли собрать третий по размеру урожай кукурузы. Как говорится, парадоксально, но факт – он составил 30,3 млн тонн при средней урожайности 56,2 ц/га, что лишь на 16% ниже показателя 2019 года. Это обеспечило экспорт в объеме 23,9 млн тонн и позволило Украине подвинуть с третьего места в рейтинге мировых экспортеров Бразилию, где неурожай привел к сокращению экспорта до 17,5 млн тонн, впрочем, переходящие остатки существенно выросли.
По итогам сезона-2020/21 Украина отгрузила 23,9 млн тонн зерновой (-17% к показателю 2019/20 МГ). Лидером в закупках отечественной кукурузы стал Китай с долей 36% от суммарного экспорта зерновой. Вторую позицию занимают Нидерланды (11%) и третью – Египет (10%). Страны ЕС суммарно импортировали 7,4 млн тонн украинской кукурузы (против 10,4 млн тонн в 2019/20 МГ).
В сентябре экспорт украинской кукурузы составил 165,6 тыс. тонн на сумму 42,2 млн долл., что в 5,6 раза превышает отгрузки за аналогичный месяц 2020 года в натуральном выражении и более чем в 9,4 раза – в денежном.
Данные за октябрь менее оптимистичны – 895 тыс. тонн, тогда как в 2020 и 2019 годах объем отгрузок составил 1,8 и 2,3 млн тонн соответственно. Лидерами закупок остаются страны ЕС, суммарно импортировавшие почти полмиллиона тонн кукурузы из Украины. Если рассмотреть отдельные страны-импортеры, то в тройке лидеров Испания, Египет и Китай. Впрочем, в денежном эквиваленте это выглядит несколько лучше – удельная выручка с 1 тонны зерновой хоть и уступила почти на 10% сентябрьской, но на 34% превысила показатель за октябрь 2020 года.
Несмотря на рекордное производство кукурузы, Украина в этом году опустится с третьей ступени и займет свое традиционное 4 место в рейтинге мировых экспортеров, но ее доля после падения на 3,3% - до 13,5% вырастет до 15,5%.
В целом, баланс по кукурузе в мире в 2021/22 МГ обещает быть менее напряженным, а урожай южноамериканской зерновой может стать рекордным благодаря наращиванию вала сразу в двух ключевых странах-производителях (Бразилии и Аргентине), что несомненно окажет давление на цены. Однако темпы сева кукурузы в Аргентине остаются низкими (по данным Зерновой биржи Буэнос-Айреса, к 10 ноября засеяно 29% запланированных площадей (+1% за неделю) против 31% годом ранее и 38% в среднем за последние 5 лет). Кроме того, растет беспокойство относительно негативного влияния Ла-Нинья на развитие посевов кукурузы и сои в зимний период.
Баланс европейской кукурузы, несмотря на прирост ее производства, остается напряженным. Однако следует заметить, что в этом году наряду с растущими внутренними потребностями и объемами импорта обострится и конкурентная борьба за этот рынок сбыта (ввиду недавней отмены импортной пошлины при поставке американской кукурузы в страны блока). Здесь также следует понимать, что для некоторых из них вопрос цены является более принципиальным, чем статус не ГМ сырья. Да и в целом наращивание собственного производства в странах-импортерах – довольно тревожное известие.
В условиях увеличения экспортного потенциала кукурузы в мире (в т.ч. за счет Бразилии с 17,5 до 43 млн тонн, Аргентины – с 38,5 до 39 млн тонн, России – с 3,9 до 4,5 млн тонн и ЕС – с 3,6 до 4,4 млн тонн) необходимость сохранения конкурентоспособности зерна украинского происхождения становится еще более актуальной.
К тому же высокие цены и ограниченное предложение на фоне увеличения доли (и, соответственно, стоимости) фуражной пшеницы в общем производстве вследствие неблагоприятных погодных условий уже привели к уменьшению спроса производителей кормов на кукурузу. Это актуально не только для Украины, но и для ЕС (где также ввиду уменьшения доли собственного производства высокопротеиновой пшеницы выросло производство фуража) и Китая. По прогнозам USDA, импорт Поднебесной в 2021/22 МГ составит 26 млн тонн против 29,5 млн тонн в прошлом сезоне, а, по оценкам некоторых экспертов, не превысит 22 млн тонн именно из-за увеличения потребления более дешевой фуражной пшеницы в кормовой отрасли.
Далее ситуация может усугубиться увеличением затрат на производство кукурузы в ЕС, США и Украине ввиду высоких цен на удобрения. В совокупности это будет сдерживать цены от активного роста в краткосрочной перспективе. А вот в дальнейшем, по мнению многих международных экспертов, может привести к переориентации фермеров на производство менее требовательных к удобрениям культур, в т.ч. ячменя и подсолнечника (по данным FranceAgriMer), или побудит американских фермеров к выращиванию сои. А чем закончится эта история в Украине, узнаем уже скоро.
Читайте также: