Урожай подсолнечника в россии 2021
Обновлено: 05.10.2024
Сбор подсолнечника может стать в этом году рекордным и достичь, по некоторым оценкам, 15,9 млн тонн. Предыдущий рекорд был в 2019-м – 15,4 млн тонн. В 2020-м было собрано только 13,3 млн тонн.
Посевные площади под семечкой в этом году на 11% больше прошлогодних – 9,2 млн га.
Краткая предыстория
• мировой рост цен на растительные масла на фоне долларовой инфляции
• дефицит семечки после низкого урожая 2020-го и недозагруженность маслоэкстракционных заводов
• ожидания низкого урожая в Причерноморском регионе.
Подсолнечное масло стало одним из наиболее подорожавших в 2020 году базовых продуктов, на что обратил внимание даже президент Путин. Цены в рознице за год выросли на 23,8%.
Текущая ситуация
• снижение спроса со стороны главных импортеров – Турции, Китая и Индии
• снижение мировых цен на пальмовое и соевое масла. Их доля на мировом рынке – 35% (пальма) и 29% (соевое). Подсолнечное масло занимает всего 9% на мировом рынке растительных масел и сильно подвержено влиянию цены более дешевых лидеров категории.
Если несколько месяцев назад мировые цены на подсолнечное масло доходили в пике до $1,7 тыс. за тонну (на условиях FOB, то есть продавец оплачивает доставку и погрузку на борт, в портах Черного моря), то сейчас они в районе $1,1 тыс. за тонну.
Под давлением экспортных котировок цены на внутреннем рынке тоже падают. Снижение началось в июне. Еще в конце мая подсолнечник стоил 53,1 тыс. рублей за тонну, к концу июня – уже 40,9 тыс. рублей за тонну. Сырое подсолнечное масло у производителей подешевело со 118 тыс. до 100 тыс. рублей за тонну.
ПОДСОЛНЕЧНИК
ПОДСОЛНЕЧНОЕ МАСЛО
Прогнозируется, что мировой экспорт подсолнечного масла вырастет на 14 процентов до 12,6 миллиона тонн. Спрос на импорт будет из Европейского Союза, Индии, Ирака и Турции.
Несмотря на удвоение цен в прошлом году потребление подсолнечного масла прогнозируется на рекордном уровне, поскольку цены на конкурирующие растительные масла могут показать аналогичный прирост цен. Внутреннее потребление подсолнечного масла для еды будет рекордным.
ПОДСОЛНЕЧНЫЙ ШРОТ
Аналогичным образом, экспорт шрота из семян подсолнечника, по прогнозам, вырастет одновременно с увеличением объемов продаж. Импорт в основном распределится между Турцией, Индией, Соединенным Королевством и Китаем.
Особенности
• Экспорт семян подсолнечника из Украины прогнозируется без изменений на уровне 200 000 тонн. Экспорт шрота подсолнечника ожидается, что вырастет до 5,3 миллиона тонн, а экспорт масла - до 6,4 миллиона тонн по мере увеличения объема переработки.
• Ожидается, что экспорт семян подсолнечника из России вырастет на 125 000 тонн до 700 000 тонн. Экспорт шрота подсолнечника вырастет на 100 000 тонн до 1,6 млн из-за увеличения предложения. Прогнозируется, что экспорт масла вырастет на 350 000 тонн до 3,4 млн за счет увеличения поставок.
• Импорт семян подсолнечника в ЕС прогнозируется на уровне 700 000 тонн, а экспорт - 650 000 тонн. Импорт шрота прогнозируется на уровне 2,8 млн тонн. Ожидается рост импорта подсолнечного масла на 375 000 тонн до 2,0 млн.
• Импорт подсолнечного масла в Индию, по прогнозам, вырастет на 250 000 тонн до 2,5 миллионов.
• Ожидается, что импорт семян подсолнечника в Китай достигнет 250 000 тонн, в то время как экспорт, как ожидается, сократится до 400000 тонн. Ожидается, что импорт шрота подсолнечника вырастет на 100 000 тонн до 1,8 млн. По прогнозам, импорт подсолнечного масла вырастет на 300 000 тонн до 2,0 миллионов.
МИРОВОЙ РЫНОК
Прогнозируется, что в 2021/22 году мировое производство масличных вырастет на 5% процентов, в основном за счет роста производства сои в США и Южной Америке. Прогнозируется, что мировое производство масличных достигнет 632 млн тонн при рекордных посевных площадях.
Производство сои, по прогнозам, вырастет на 23 миллиона тонн до 386 миллионов +6%. Прогнозируется рост производства всех масличных культур, кроме хлопковых, производство рапса на уровне средних показателей за 10 лет.
Прогнозируется, что в 2021/22 году мировое потребление масличных вырастет на 3 процента, что станет самым сильным годовым приростом с 2019/20 гг., во многом благодаря росту спроса на сою в Китае, что отражает восстановление спроса на корма после африканской чумы свиней.
По прогнозам, потребление на корма составит более половины мирового использования масличных культур.
Потребление семян подсолнечника увеличится на 9%, а семян хлопка на 3%, так как поставки восстановились после дефицита в текущем году.
Экспорт соевых бобов и подсолнечником ожидается с умеренным ростом, в то время как экспорт семян хлопка прогнозируется на 10-летних максимумах.
Прогнозируется, что глобальные конечные запасы незначительно вырастут за счет роста запасов Китая и прироста производства в странах-экспортерах.
Прогнозируется умеренный рост мирового производства масличного шрота в 2021/22 году за счет роста производства сои. Также ожидается рост производство шрота подсолнечника.
Ожидается, что мировое производство растительного масла вырастет на 4% процента. Рост обусловлен в первую очередь пальмовым, подсолнечным и соевым маслами.
Прогнозируется рост мирового потребление пищевых масел на 4 миллиона тонн (3%). Потребление подсолнечного и оливкового масла вырастет на 4%.
Прогнозируется рост мирового промышленного потребления более чем более чем на 2 миллиона тонн (+4%) за счет расширения производства биодизеля в США (рост на 26%).
Согласно прогнозам, в 2021/22 году торговля растительным маслом станет рекордной благодаря значительному росту торговли подсолнечным и пальмовым маслом. Сохраняющийся высокий спрос на масла окажет давление на цены растительных масел в мире
На фоне ожидаемого в этом году рекордного урожая в России начал дешеветь подсолнечник. РБК объясняет, что будет дальше с розничными ценами на подсолнечное масло, которые сейчас регулируются по инициативе чиновников
Самое популярное масло
Семечки подсолнечника — сырье, из которого получают подсолнечное масло. Ему, согласно проведенному Федеральной антимонопольной службой еще в начале 2000-х годов исследованию, отдают предпочтение 90% россиян. В СССР чаще использовали нерафинированное масло, но жители больших российских городов стали отдавать предпочтение рафинированному — без вкуса и запаха.
Остальные виды растительных масел, например кукурузное, рапсовое, оливковое, как отмечает антимонопольная служба, в рационе российских семей зачастую вообще отсутствуют: например, оливковое масло, которое в несколько раз дороже подсолнечного, многим потребителям не по карману.
В мире лидирует дешевое пальмовое масло — на его долю в сезоне 2018/19, по данным украинской консалтинговой компании ProConsulting, приходилось 35% общего объема, на втором месте соевое (29%). Доля подсолнечного составляла только 9%.
Что происходит с ценами у производителей
В январе—мае 2021 года средняя цена на подсолнечник у сельхозпроизводителей более чем в два раза превышала уровень прошлого года: 42,8 тыс. против 19,05 тыс. руб. за тонну, следует из последних доступных данных Росстата. Оптовые цены на подсолнечное масло у производителей за тот же период этого года в среднем выросли на 174% к уровню предыдущего года: рафинированное подсолнечное масло и его фракции стоили 91,1 руб. за 1 кг против 52,2 руб. за 1 кг год назад (в пересчете на 1 л — около 84,4 и 48,3 руб. соответственно). Официальной статистики о ценах в июне пока нет.
Кто производит подсолнечное масло
На долю растительного масла приходится около 42% всех продуктов переработки семечки в России, еще 39% идет на изготовление подсолнечного шрота, который используется в качестве корма для животных, напоминает Михаил Мальцев.
Что происходит с ценами на подсолнечное масло в рознице
В рознице подсолнечное масло в этом году еще не дешевело, свидетельствуют данные Росстата. Если в январе—мае 2020 года масло в российских магазинах стоило 99,9 руб. за 1 кг, то за тот же период 2021-го — 127,1 руб. (или 92,5 и 117,7 руб. за литр).
В ответ на критику Путина государство в конце прошлого года ввело регулирование цен на подсолнечное масло. В декабре 2020 года Минсельхоз и Минпромторг заключили соглашения с производителями и торговыми сетями, согласно которым 1 л подсолнечного масла в опте должен стоить не более 95 руб., в рознице — не более 110 руб. (аналогичным образом государство регулирует и цены на сахар). Первоначально соглашения по маслу должны были действовать до 1 апреля, но в конце марта их продлили до 1 октября.
Регулирование цен снижает доходы производителей: в 2021 году, по подсчетам консалтинговой компании KPMG, масложировая отрасль может потерять около 50 млрд руб. доходов. Для сохранения финансовой устойчивости масложировым предприятиям выделяется субсидия 10 руб. за литр продукции, реализованной с 1 апреля по 1 октября 2021 года, всего на эти цели предусмотрено 6 млрд руб., напоминает представитель Минсельхоза.
Что будет с ценами дальше
Цена подсолнечного масла на российском рынке определяется ценой на мировом, и это, в свою очередь, влияет на стоимость подсолнечника, объясняет Андрей Сизов. Дополнительное влияние на снижение внутренних цен оказывает вступившая в силу экспортная пошлина на подсолнечное масло. Рублевые цены на масло и подсолнечник в новом сезоне будут относительно низкими, считает эксперт.
С 1 июля 2021 года по 31 августа 2022 года в России подсолнечник облагается вывозной пошлиной по ставке 50%, но не менее $320 за тонну. Кроме того, с 1 сентября 2021 года по 31 августа 2022 года вводится плавающая экспортная пошлина на подсолнечное масло. Ее размер составит 70% от разницы между базовой ценой $1 тыс. за тонну и индикативной ценой (среднее арифметическое рыночных цен за месяц), уменьшенной на величину корректирующего коэффициента ($50 за тонну). Пошлина будет действовать при индикативной цене $1050 за тонну.
Блок видео рекомендаций
Пошлины, возражает Сизов, означают большие изъятия для маслоперерабатывающего сектора, но они будут переложены на сельхозпроизводителей. Эксперт не исключает, что при падении цен производители из-за потери доходности начнут снижать посевы подсолнечника. Если в 2020 году подсолнечник стоил 55–60 тыс. руб. за тонну, то сейчас цена на новый урожай уже более чем в два раза ниже — 22–25 тыс. руб. за тонну.
Масличные всегда были более маржинальны по сравнению с другими сельхозкультурами, спрос на них высокий, из года в год их сеют больше, поэтому говорить о том, что кто-то откажется от их производства, не приходится, не согласен с Сизовым Мальцев. По его мнению, внутренние цены на подсолнечник с учетом экспортной пошлины будут находиться в районе 30–35 тыс. руб. за тонну.
В 2021 году валовый сбор основных масличных культур в России (подсолнечник, соя, рапс) достиг рекордных 23 млн тонн в чистом весе. Урожай позволит не только обеспечить загрузку перерабатывающих предприятий и полностью удовлетворить потребности внутреннего рынка, но и увеличить экспорт продуктов с высокой добавленной стоимостью.
В том числе урожай подсолнечника составил 15,5 млн тонн (+17%), сои – 4,8 млн тонн (+10,5%), рапса – 2,8 млн тонн (+8,5%). Увеличение объемов производства в первую очередь обеспечено за счет расширения посевных площадей. В следующем году Минсельхоз России планирует дальнейший рост площадей в том числе под рапсом и соей.
• Рекордно высокий урожай трех ключевых масличных культур в мире;
• Рекордно высокий урожай подсолнечника в мире;
• Рекордно высокие цены на рапс в мире;
• Цены на основные растмасла – на близких к рекордным уровнях десятилетней давности;
• Рекордные урожаи всех основных масличных культур в России;
• Запретительные, по сути, экспортные пошлины на вывоз маслосырья;
• Угроза рекордно высоких переходящих запасов к концу сезона;
• Предварительная оценка ИКАР: В 2021 г. Россия впервые может занять 1-е место в мире по производству масличного льна.
2021 год завершается для масложировой отрасли РФ знаковыми событиями: несколько дней назад были опубликованы предварительные итоги уборочной кампании, которые официально подтвердили рекордный урожай по всем основным культурам. Окончательные итоги будут известны рынку в марте, однако уже сейчас можно констатировать, что несмотря на относительно невысокую урожайность на Европейской территории страны российские аграрии собрали не менее 15,54 млн тонн подсолнечника (+16,8% к 2020 году), 2,79 млн тонн рапса (+8,1% к 2020 году) и 4,76 млн тонн соевых бобов в зачетном весе (+10,7% к 2020 году). Общий же урожай масличных может достичь 24,5 млн тонн в зачетном весе (+15,3% к 2020 году). При этом урожай масличного льна, как и других нишевых культур, еще не известен, однако, по оценке ИКАР, производство льна составит не менее 1,1 млн тонн.
Урожай 3 основных масличных в РФ, млн тонн
Столь внушительный результат стал возможен благодаря тому, что российские аграрии увеличили в 2021 году площади под масличными на 15%, в том числе за счет грандиозного пересева озимых культур. Отметим, что итоговый урожай практически идентичен июльскому прогнозу ИКАР, данному еще до начала уборочной кампании: 15,5 млн тонн по подсолнечнику, 4,68 млн тонн по сое, 2,74 млн тонн по рапсу в зачетном весе.
Большой урожай – большие проблемы. Следует напомнить, что под давлением масложировиков российское Правительство ввело по сути запретительные пошлины на экспорт маслосырья, а также, для защиты от инфляции – переменные пошлины на экспорт подсолнечного масла. Параллельно, перенос запуска новых маслоэкстракционных заводов в ЦФО на 2022 год, сильный прирост производства семян, сдерживание продаж фермерами в ожидании более высоких цен на фоне рекордного урожая: все это в совокупности приводит к тому, что к концу сезона в отрасли - впервые за многие годы – могут остаться критически высокие запасы в конце сезона 21/22 – более 1 млн тонн. ИКАР еще с начала осени предупреждал, что сдерживание продаж подсолнечника и сои фермерами является сомнительной стратегией. К слову, за первые три месяца сезона 21/22 производство подсолнечного и соевого масла сократилось к прошлому сезону на 12,3% и 15,5% соответственно, при этом прогноз на декабрь-январь не обещает изменения тренда. Российские заводы могут существенно увеличить загрузку лишь в случае весомой коррекции закупочных цен на сырье.
Подсолнечник
Соя
Еще более напряженная ситуация характерна в сезоне 21/22 для российского рынка сои. Помимо рекордного урожая существует еще два глобальных фактора, которые оказывают все большее давление на цены: слабый экспорт бобов из РФ и массивный импорт ГМО шрота. Коснемся их подробнее.
Параллельно цены на сою на Европейской территории РФ в ноябре-декабре снизились на 10% по другой причине: массированный импорт ГМО соевого шрота из Южной Америки. Постановление, упрощающее ввоз на территорию РФ импортного ГМО соевого шрота, действует с апреля 2020 года. Данная мера введена для поддержки животноводческого сектора, испытывающего финансовые затруднения в период пандемии COVID-19 и роста цен на мировом рынке, вынужденного закупать компоненты для кормовой базы по крайне высоким ценам. Однако существенный рост импорта ГМО шрота начался лишь с лета 2021 года и усилился с началом сезона 21/22. По предварительным данным, за 2021 год (до 20 декабря) в РФ из Южной Америки импортировано более 360 тысяч тонн ГМО соевого шрота, 215 из которых – начиная с сентября. Главная причина столь сильного роста интереса российских животноводов к импортной продукции состоит в ее более выгодной цене по отношению к аналогичной продукции, произведенной на предприятиях РФ. Цены на сою, которые отстаивают российские фермеры, не позволяют местным переработчикам предлагать покупателям дешевый шрот. На конец декабря 2021 года на этом фоне стоимость закупки высокопротеиновой сои в ЦФО снизилась с 55 до 48 рублей за кг с НДС (+10% к декабрю 2020 г.), а российский высокопротеиновый не-ГМО шрот подешевел с 60 до 52 рублей за кг с НДС (+5% к декабрю 2020 г.). Таким образом, мера поддержки российской животноводческой отрасли в виде временного разрешения на импорт ГМО сработала весьма эффективно – действительно опустила цены. С высокой долей вероятности разрешение на импорт ГМО-шрота будет продлено и на 2022 г. Вопрос в том, как это скажется на перспективах выращивания сои и загрузки вновь вводимых мощностей по переработке в нашей стране.
Импорт ГМО соевого шрота в РФ, ТМТ
Рапс
Лен масличный
В рамках посевной кампании 2021 года в РФ было посеяно более 1,55 млн гектар масличного льна, на 51,5% больше, чем в прошлом году. Исходя из этого ИКАР, опираясь на собственную оценку урожайности, предполагает, что урожай льна в РФ составит не менее 1,1 млн тонн, что в условиях засухи и плохого урожая в Казахстане выводит РФ на 1-е место в мире по производству льна. К большому сожалению, несмотря на то, что масличный лен занимает уже порядка 2% всех используемых в РФ сельхоз площадей, он все еще считается официальными органами российской статистики незначительной нишевой культурой, так как никаких оперативных данных ни о ходе посевной, ни о ходе уборочной кампании не публикуется. Мы надеемся, что в скором будущем эта ситуация изменится. Переработка льна масличного в РФ пока еще крайне мала по отношению к объему производства, однако многие российские предприятия планируют в скором времени загружать свои мощности льном в гораздо больших масштабах.
Посевные и урожай льна масличного в РФ
См. итоги и перспективы аграрных рынков от ИКАР за предыдущие годы:
- зерновые - пшеница, ячмень, кукуруза, овёс, рожь, зернобобовые
- мука, отруби, крупы - рис, гречка, геркулес, пшено
- масличные - подсолнечник, соя, рапс, горчица, лён, сафлор, рыжик
- сахар, свёкла и смежные рынки - жом, меласса, дрожжи, семена свёклы, крахмал, патока, сиропы ГФС
- молоко и молочные продукты
- мясо - птица, свинина, говядина
- овощи: тепличные - огурцы, томаты и открытого грунта – картофель, морковь, капуста, лук, свёкла
Перспективы всех аграрных рынков подробно рассматриваются в феврале на ежегодной Международной Конференции сельскохозяйственных производителей и поставщиков средств производства и услуг для аграрного сектора ГДЕ МАРЖА
Читайте также: