Урожай сахара в 2015 году
Обновлено: 04.10.2024
В 2014 г. отмечена рекордная дигестия сахарной свёклы – 17.8%. Продуктивность свеклосахарного комплекса выросла за 17 лет почти в 4 раза и достигла 5 тонн сахара с 1 га посевов по РФ и 6 тонн на Юге! Потенциал продуктивности отрасли в ближайшие 3-5 лет – не менее 6-8 тонн сахара с 1 га.
Рекорд продуктивности стал возможным благодаря следующим факторам:
- оттачивание эффективных агротехнологий свекловодства, внедрение современных гибридов семян сахарной свёклы, средств защиты, удобрений, с/х техники и т.п.;
- постепенная модернизация сахарных заводов – выход сахара вырос с 12.98% до 15.10%;
- длительный вегетационный период благодаря сдвигу к раннему севу;
- относительно благоприятные погодные условия (первой половины вегетации и засушливые условия с июля по сентябрь);
- снижение потерь хранения и переработки свёклы.
Сбор сахара с 1 гектара посевов, тонн
Завершающийся сезон показал, что:
- даже при меньшем числе работающих заводов (71 и 75) удалось переработать свёклу быстрее и с меньшими потерями;
- гораздо эффективнее выращивать, убирать, перевозить и перерабатывать сахар, а не воду.
Т.е. система мотивирования всей отрасли должна быть максимально заточена на количество извлекаемого сахара с 1 га посевов сахарной свёклы.
Рынок сахара РФ по-прежнему остаётся конкурентным: действуют 30 независимых производителей (операторов заводов), сотни независимых производителей сахарной свёклы (и зачётчиков), получающих сахар по давальческим схемам и взаиморасчётам, десятки крупнооптовых трейдеров, плюс Белорусская сахарная компания и Росрезерв. Покупатели имеют достаточные возможности диверсификации источников сахара по компаниям, регионам и происхождению, было бы желание.
Россия и в 2014/15 г. остаётся заметным экспортёром мелассы и свекловичного гранулированного жома, по причине неразвитости, особенно по жому, внутреннего рынка сбыта (животноводство, производство кормов, дрожжей, спирта, пищевых и амино кислот). Отрадно сообщить о начале производства новых премиальных продуктов свеклосахарной отрасли России: бетаин и сушка жома паром. Ожидаемый в 2015-16 гг. запуск новых производств по извлечению сахара из мелассы и увеличение производства и экспорта дрожжей и других продуктов переработки мелассы позволит в ближайшие годы увеличить добавленную стоимость в России.
Посевные площади сахарной свёклы в 2015 г., вероятно, продолжат рост до 970 тыс. га (+6%), максимальная динамика возможна на Юге.
Мировые цены на сахар продолжают снижаться пятый год подряд.
Заводские запасы сахара в РФ в сентябре 2014 г. – феврале 2015 г. находились на рекордном уровне за последние годы.
Для свеклосахарной отрасли РФ еще один успешный сезон, несмотря на не простые экономические и погодные условия!
Посевные площади сахарной свёклы в 2015 г. выросли на 11.3% до 1021.5 тыс. га. Урожайность сахарной свеклы выросла по РФ на 2.5% до 379.7 ц/га, рост произошел в 14-ти из 23-х регионов, в основном в ЦЧР, также на 0.6% выросла сахаристость свёклы, обновив абсолютный рекорд прошлого года.
Валовой сбор сахарной свёклы в 2015 г. вырос на 13.8% до 37.8 млн. тонн (предварительные итоги МСХ). Заготовка (т.е. доставка на заводы свёклы, убранной в октябре-ноябре в полевые кагаты) будет продолжаться местами до января. На конец декабря из сахарной свеклы нового урожая уже выработано около 5.02 млн. тонн сахара. С учётом сахарной свёклы в полевых кагатах производство свекловичного сахара за сезон по оценке ИКАР может превысить 5.15 млн. тонн – абсолютный рекорд в истории России!
В 2015 г. обновлена рекордная дигестия сахарной свёклы – 17.8%. Продуктивность свеклосахарного комплекса выросла за 18 лет почти в 4 раза и достигла 5 тонн сахара с 1 га посевов по РФ (обновлены рекорды в 3-х и 4-х макро-регионов, кроме Юга). Потенциал продуктивности отрасли в ближайшие 3-5 лет – не менее 6-8 тонн сахара с 1 га.
Рекордное производство свекловичного сахара и гранулированного жома в РФ в 2015/16 г. стало возможным благодаря росту посевных площадей сахарной свёклы на 11.2% (при низком уровне списанных площадей сахарной свёклы, по оценке МСХ лишь 0.6%) и рекордной продуктивности отрасли - закономерный результат инвестиций последних лет и продолжающейся постепенной модернизации свеклосахарной отрасли. Оттачиваются эффективные агротехнологии свекловодства, внедряются современные гибриды семян сахарной свёклы, удобрений, с/х техники и т.п. Также помогла относительно благоприятная погода в вегетационный период и во время уборки.
Свёкла была переработана быстрее и с меньшими потерями: снизились потери сахара в производстве на 0.6%, при хранении и транспортировке на 10.8% (помог в т.ч. и ранний пуск большинства сахарных заводов - первый завод на Юге заработал 29 июля, в ЦЧР – 10 августа) и выросли мощности переработки свёклы на 7.4%, в т.ч. за счёт возобновления работы после простоя двух сахарных заводов – Динской в Краснодарском крае и Кривецкий в Курской области. Продолжающаяся постепенная модернизация сахарных заводов, без прожектов гигантомании, своё дело. Например, в текущем сезоне на заводах снизились на 5.5% расход условного топлива и на 6.2% расход известкового камня, выведены на проектные мощности ряд жомосушек, построенных в последние годы (что позволило установить в 2015/16 г. рекорд производства гранулированного свекловичного жома – более 1 млн. тонн).
Таким образом, гораздо эффективнее в свёкле выращивать, убирать, перевозить и перерабатывать сахар, а не воду, а система мотивирования всей отрасли должна быть максимально заточена на количество извлекаемого сахара с 1 га посевов сахарной свёклы.
Сбор сахара с 1 гектара посевов, тонн
Традиционный провал внутренних оптовых цен на сахар в августе-ноябре оказался в 2015 г. умеренным. Причинами этого стали продолжающийся рост издержек отрасли (транспортными и другими), в т.ч. вызванными ослаблением курса рубля, рост конечного потребления сахара в РФ и концентрация отрасли. Для свекловодов сезон 2015/16 г. можно признать успешным, как и, вероятно, сезон 2016/17 г., благодаря росту продуктивности отрасли и привлекательным ценам на свеклу.
Важно отметить, что перспективы существенного (более чем на 3-5%) расширения посевов сахарной свёклы в РФ упираются в ограниченную ёмкость рынка сахара, которая с учётом импорта из Беларуси и минимального экспорта, составляет не более 5.4 млн. тонн. Производство свёклы и сахар сверх этого уровня будет приводить к классическому кризису перепроизводства и депрессивно низким внутренним ценам на сахар и свёклу, что неоднократно наблюдалось, например, на Украине и в Молдове. Ключевая задача всех игроков свеклосахарной отрасли и государства в ближайшие годы – это расширение внутренних и внешних рынков сбыта для российского сахара (см. подробнее в месячном обзоре декабрь-2015) и всей продукции АПК.
Рынок сахара РФ по-прежнему остаётся конкурентным: действуют 28 независимых производителей (операторов заводов), сотни независимых производителей сахарной свёклы (и зачётчиков), получающих сахар по давальческим схемам и взаиморасчётам, десятки крупнооптовых трейдеров, плюс Белорусская сахарная компания и Росрезерв. Покупатели имеют достаточные возможности диверсификации источников сахара по компаниям, регионам и происхождению, было бы желание.
Россия и в 2015/16 г. остаётся заметным экспортёром мелассы и свекловичного гранулированного жома, в т.ч. из-за неразвитости внутреннего рынка сбыта. Рост внутреннего потребления мелассы в 2015-16 г. на корма, дрожжи и др. сократит объёмы её экспорта. Доля экспорта мелассы от общего производства снизится ниже 30% (45% в 2013/14 г.).
Посевные площади сахарной свёклы в 2016 г., вероятно, вновь вырастут минимум до 1050 тыс. га (+6%), максимальная динамика возможна в регионах: Краснодар, Липецк, Тамбов, Белгород, Орёл, Саратов.
Мировые цены на сахар после пяти лет снижения начали расти с августа 2015 г.
Заводские запасы сахара в РФ в сентябре 2015 г. – феврале 2016 г. находились на рекордном для этих месяцев уровне за последние годы.
Ёмкость рынка стран СНГ для сахара-сырца продолжает сокращаться, при этом 2015 г. удивил развитием перевалки и хранения в портах Балтики, включая С-Пб.
Важно также отметить рост интереса к производству в РФ патоки и крахмалов из зерновых.
При этом в начале 2014 года показатель был на уровне 32,26 рубля за килограмм. Оптовые цены за последнюю неделю выросли на 5,8%, до 41 рубля за килограмм. С начала 2015 года рост составил 2,8%. По сравнению с аналогичной датой прошлого года рост составил 78,3%.
При этом в начале 2014 года показатель был на уровне 32,26 рубля за килограмм, что говорит о годовом росте на 62,1%. Оптовые цены, по данным Союзроссахара, за последнюю неделю выросли на 5,8%, до 41 рубля за килограмм. С начала 2015 года рост составил 2,8%. По сравнению с аналогичной датой прошлого года рост составил 78,3%.
Ранее Росстат сообщал о росте потребительских цен на сахар-песок за декабрь 2014 года к аналогичному периоду 2013 года на 40%. Российские ритейлеры отмечали подорожание продукта (вдвое по сравнению с сентябрем) увеличением отпускных цен поставщиков на фоне роста издержек из-за падения курса рубля.
В середине января министр сельского хозяйства Николай Федоров обратился с письмом в ФАС с просьбой проанализировать ситуацию на рынке сахара. Как сообщал Минсельхоз, министр выразил "серьезную обеспокоенность в связи с существенным увеличением разрыва оптовых и потребительских цен на сахар, что, по мнению экспертов, вызвано повышением торговой наценки организациями, ведущими розничную торговлю".
По данным ФТС России (без учета торговли с Белоруссией и Казахстаном) по состоянию на 12 января импорт сахара-сырца в январе 2015 года составил 57,8 тысяч тонн, что 6,7% выше аналогичного периода 2013 года.
Между тем, по предварительным данным Росстата урожай корнеплодов сахарный свеклы снизился на 16,8% по сравнению с предыдущим годом, составив 32,7 миллиона тонн. При этом переработано 29,1 миллиона тонн свеклы (на 8,5% ниже, чем за аналогичный период 2013 года) и выработано 4,4 миллиона тонн сахара (на 6,9% выше, чем в 2013 году).
Общий объем производства свекловичного сахара в 2016 году может составить 5,6 млн т, прогнозируют аналитики Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР).
К такому же прогнозу склоняется и американское сельскохозяйственное ведомство USDA. По мнению USDA, урожай сахарной свеклы в России в этом году достигнет рекордных 47,9 млн т — это на 5,9 млн т больше, чем ожидалось ранее (+12,3%).
Причин у такого роста сахарного производства несколько — во-первых, увеличились посевы агрокультуры (+8% к прошлому году), во-вторых, из-за благоприятных погодных условий возросла урожайность.
Между тем мировые цены на сахар продолжают расти третий год подряд. Сахар-сырец на бирже в Нью-Йорке стоит 22 цента за фунт — таких цен не было с конца 2012 года.
По сравнению с августом 2015 года сахар на бирже подорожал в 2,36 раза. По прогнозам Международной сахарной организации (International Sugar Organization), в текущем 2016/17 сельхозгоду в целом в мире будет наблюдаться дефицит сахара (до 6,45 млн т). По мнению аналитиков Rabobank, мировой дефицит и вовсе достигнет 7,2 млн т на фоне невысокого урожая сахарного тростника в Бразилии.
Основными потенциальными экспортными направлениями для российского сахара являются страны Средней Азии — Казахстан, Узбекистан, Азербайджан и Белоруссия, полагает председатель Союзроссахара Андрей Бодин.
Но на этих рынках ему предстоит встретиться с давлением основного конкурента — сахара с Украины, которая также столкнулась с перепроизводством в 2016 году (более 400 тыс. т).
К тому же украинский сахар отличается более низкой ценой, чем российский, — около $440 за тонну по сравнению с $550 за тонну.
На фоне увеличения производства оптовый и розничный сахар продолжает дешеветь, что традиционно связано с сезонностью. По данным Росстата, в сентябре 2016 года сахарный песок подешевел к августу на 6,1%, а к сентябрю 2015 года — на 2%. В октябре цены продолжили снижаться: за неделю с 4 по 10 октября сахар-песок подешевел на 0,9%.
Читайте также: