Урожай сахара в мире
Обновлено: 05.10.2024
Согласно данным Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, в 2020 г. валовой сбор сахарной свеклы в России сократился на 40 % по сравнению с предыдущим годом и составил 32 млн тонн: уменьшилась как площадь посевов (−19 %), так и урожайность данной культуры (−25 %).
Производство
Сокращение площади посевов сахарной свеклы обусловлено падением доходности сахарной свеклы в сравнении с другими культурами. Это связано с уменьшением цен на свеклу ввиду высокого урожая в предыдущем сезоне и ростом цен на другие культуры. Урожайность упала из-за погодных условий в сельскохозяйственном сезоне-2020/2021, которые при этом привели к росту содержания сахара в свекле с 18,0 до 19,2 %. В результате за 2020 календарный год в стране было переработано 35,1 млн тонн свеклы (−24 %), а за сезон-2020/2021 – 31,0 млн тонн, что на 38 % ниже уровня предыдущего сезона.
Производство сахара за 2020 календарный год упало на 20 % (−1,5 млн тонн) – до 5,7 млн тонн. В первом полугодии (в рамках сезона-2019/2020) было произведено 0,9 млн тонн, во втором (в рамках сезона-2020/2021) – 4,8 млн тонн. В 2021 г. до окончания сезона-2020/2021 может быть произведено еще около 0,3 млн тонн. Итого объем производства за сезон-2020/2021 оценивается в 5,2 млн тонн сахара – на 34 % (−2,6 млн тонн) меньше предыдущего сезона. При ежегодном потреблении сахара в России на уровне 5,8–6,0 млн тонн высокие переходящие остатки позволят обеспечить внутренний спрос. На конец 2019 г. они составили 6,5 млн тонн, а на конец сезона-2019/2020 – 3,1 млн тонн.
Основные игроки
Среднегодовая цена сахара на базисе Краснодара в 2020 г. выросла на 11 % по сравнению с 2019 г. – до 27,5 руб/кг без НДС. За 12 месяцев цены выросли на 78% – с 19,6 руб/кг в январе до 34,9 руб/кг в декабре. Средняя цена за август – декабрь 2020 г. составила 34,6 руб/кг без НДС, что на 79 % выше уровня аналогичного периода предыдущего года.
На положительную динамику цен на внутреннем рынке повлияло сокращение урожая сахарной свеклы и, как следствие, производства сахара. Первый значительный скачок цен произошел в марте (+25 % к февралю) в связи с появлением информации о значительном снижении посевов, а также с началом пандемии COVID-19. Рост внутренних цен в начале года также поддерживала ситуация на мировом рынке сахара. Из-за низкого урожая сахарного тростника в Таиланде и сахарной свеклы в странах Европейского союза и СНГ мировые цены на сахар (контракт Sugar № 11) демонстрировали рост: в феврале 2020 г. они достигли максимального за последние три года значения – 332 долл/тонну. Это позволило увеличить экспорт в страны СНГ и по некоторым нетрадиционным направлениям.
Следующий существенный рост пришелся на сентябрь и октябрь, когда под влиянием результатов урожая свеклы рост цены составлял 20 % два месяца подряд (до 33,1 руб/кг в сентябре и до 39,6 руб/кг в октябре). В ноябре цены начали постепенно уменьшаться: в ноябре – на 5 % по сравнению с октябрем, в декабре – еще на 8 %. На снижение цен в конце года также повлияли государственные меры по контролю максимального уровня цен. По поручениям Президента и Председателя Правительства Российской Федерации 16 декабря 2020 г. были подписаны соглашения об ограничении с 20 декабря до 1 апреля 2021 г. цен на сахар до уровня не выше 36,0 руб/кг с НДС для торговых сетей, осуществляющих продажу фасованного сахара в розницу.
Экспорт
В 2020 г. экспорт белого сахара из России вырос на 76 % (+522 тыс. тонн) – до 1 208 тыс. тонн. Причинами роста являются высокие запасы сахара в России на конец 2019 г. и отмена пошлины на ввоз белого сахара в Узбекистан. Основным покупателем российского сахара стал Казахстан и Узбекистан. В Казахстан было реализовано 27 % всего объема экспорта сахара из России, или 321 тыс. тонн (+53 %), а в Узбекистан – 26 %, или 316 тыс. тонн (+139 %). Еще 282 тыс. тонн сахара (+27 %) было реализовано в Азербайджан, Таджикистан, Беларусь и другие страны СНГ. В страны, не входящие в СНГ, российские производители поставили 115 тыс. тонн сахара (+111 тыс. тонн).
Импорт
Под влиянием высокого уровня запасов сахара в России, сокращения производства сахара в Беларуси и введения пошлин на импорт сахара в Калининград с 1 января 2020 г. импорт белого сахара в Россию сократился на 31 % – до 166 тыс. тонн. Большая часть импортируемого в Россию сахара (96 %) поставляется Беларусью.
Прогноз на 2021 год
Ситуация на рынке сахара в России в 2021 г. будет зависеть от урожая свеклы, ее сахаристости, возможностей экспорта и мировых цен на сахар. Ожидается, что в результате роста цен на сахар произойдет увеличение посевной площади под сахарной свеклой. Однако рост доходности альтернативных культур может сдерживать рост посевов свеклы. Урожайность и сахаристость будут, в свою очередь, зависеть от погодных условий,
которые при общем благоприятном для Центрального региона России тренде на увеличение средних температур воздуха обусловлены изменчивостью от года к году уровня влаги и силы ветра.
В этом сезоне показатель сахаристости свеклы отстает от прошлогоднего и составляет в среднем по Украине чуть более 16,4%, что меньше, чем в 2020 году (16,7%) на 0,3%. В тоже самое время, как отмечает директор НПЦ Свеклосахарного производства Александр Коротынский, есть положительная динамика нарастания сахаристости в корнеплодах. При сравнении с предыдущим анализом разрыв по сахаристости уменьшился с 0,7% до 0,3% год к году.
По состоянию на 21 октября с 134 тыс. га, что составляет 59% к прогнозу (226 тыс. га), собрано 6,23 млн т сахарной свеклы. Урожайность составляет 46,5 т/га, что больше на 0,9 т/га, чем в 2020 году (45,6 т/га). Самая высокая урожайность зафиксирована в Львовской и Тернопольской областях — 55,5 и 53 т/га соответственно.
Читать по теме: Старт сезона производства сахара 2021: обзор рынка
Некоторое падение урожайности, начиная с двадцатых чисел сентября, обусловлено началом активной фазы копки свеклы в Центральных и Восточных регионах страны.
Уборка урожая идет в благоприятных природно-климатических условиях. Свекла поступает в переработку кондиционная, и с каждой декадой в ней поднимается сахаристость, что не может не радовать как аграриев, так и переработчиков.
Оперативный прогноз производства сахара в сезоне 2021 года
Импорт-Экспорт
Согласно данным Государственной таможенной службы, украинские производители впервые с февраля месяца отправили сахар (код ТН ЗЕД 1701) на экспорт — 0,37 тыс. т на $177 тыс. Всего с начала года (январь-сентябрь) экспортировано 2,59 тыс. т сахара на $1,44 млн.
Наибольшими странами-импортерами украинского сахара от всего объема экспорта были: Израиль —1,27 тыс. т; Германия — 0,45 тыс. т; Таджикистан — 0,34 тыс. т; Молдова — 0,31 тыс. т.
Импорт сахара (ТН ЗЕД 1701) за январь-сентябрь составил 163,3 тыс. т (сентябрь — 0,1 тыс. т). Наибольшими странами-экспортерами сахара в Украину от всего импорта были: Бразилия (73,2%); Польша (17,2%); Бельгия (2,8%).
Важная новость
Читать по теме: Газовый кризис 2021
Газовый вопрос
Предприятия сахарной промышленности на данный момент получают газ с учетом доставки на предприятие по цене 34-37 тыс. грн с НДС. Заводы в авральном порядке ищут альтернативные источники топлива (мазут, уголь, древесная пеллета и др.).
Ценовой мониторинг
По данным мониторинга оптовых цен производителей, за период с 8 октября по 22 октября цена поднялась до уровня 22,0 грн/кг (0,84 $/кг). Цена за две недели выросла на 1,0 грн/кг (0,038 $/кг) или 5%.
В крупных супермаркетах цены на сахар собственных торговых марок на протяжении октября имели понижающий тренд. На начало месяца средняя цена составляла 27 грн/кг, по состоянию на 25 октября цены опустились чуть ниже 25 грн/кг.
Обзор мировых рынков сахара
Мировые цены на продовольствие в сентябре достигли самого высокого уровня за последний период на фоне повышенного спроса на весь спектр продовольствия. Об этом говорится в отчете The Food and Agriculture Organization (FAO) . Среднее значение Индекса цен на сахар в сентябре было на 0,5% выше августовского показателя и на 53,5% выше показателя соответствующего периода прошлого года. Мировые цены на сахар оставались высокими из-за опасений сокращения производства в Бразилии, которая является крупнейшим в мире экспортером сахара и сахара-сырца, в связи с длительной засухой и заморозками. Кроме того, значительное внутреннее повышение цен на этанол привело к увеличению объемов использования сахарного тростника в Бразилии для его производства.
Республика Беларусь
РФ
На 14 октября 2021 года переработкой сахарной свеклы занимаются 67 сахарных заводов, которыми произведено около 1,75 млн т свекловичного сахара. С 616 тыс. га собрано 23,6 млн т сахарной свеклы. Средняя урожайность составляет 38,1 т/га, что на 2,1 т/га больше, чем в 2020 году (36 т/га). Сахаристость свеклы — 16,25%, что ниже на 2,91% по сравнению с прошлым сезоном и на 1,82 % ниже средних 4-х летних значений.
Дізнавайтесь першими найсвіжіші новини агробізнесу України на нашій сторінці в Facebook, каналі у Telegram, завантажуйте додаток у AppStore, підписуйтесь на нас у Instagram или на нашу розсилку.
В урожайном 2019/2020 году мировое производство сахара составило примерно 166,18 миллиона метрических тонн, при этом в 2020/2021 году ожидается 182 миллиона метрических тонн.1 Примерно 80% мирового сахара производится из сахарного тростника в тропическом и субтропическом климате. Остальные 20% приходится на сахарную свеклу, которая выращивается в основном в умеренных зонах Северного полушария. Всего сахар производят более 120 стран.
Ключевые выводы
- В урожайном 2019–2020 годах мировое производство сахара составило примерно 166,18 миллиона метрических тонн, при этом на 2020–2021 годы ожидается 182 миллиона метрических тонн.
- Крупнейшими странами-производителями сахара в 2019–2020 годах были Бразилия, Индия, ЕС, Китай и Таиланд.
- Бразилия была крупнейшим производителем: в 2019–2020 годах было произведено 29,93 миллиона метрических тонн сахара.
Крупнейшими странами-производителями сахара были:
1. Бразилия
Бразилия вернула себе историческое место крупнейшего в мире производителя сахара из Индии в урожайном 2019–2020 годах.В стране произведено 29,93 миллиона тонн сахара. Кроме того, Министерство сельского хозяйства США ( USDA ) прогнозирует, что производство сахара в Бразилии увеличится более чем на 40% и превысит 42 миллиона тонн в течение 2020–2021 годов.
Столь значительный рост производства сахара будет достигнут за счет перевода значительной части урожая сахарного тростника в Бразилии спроизводства этанола на производство сахара.Бразилия не только является крупнейшим производителем сахара в мире, но и уступает только США по производству этанола. С середины 1990-х годов объем заготовки и переработки сахарного тростника в Бразилии почти утроился. Это отражает растущий спрос на этанол из сахарного тростника и возобновляемые виды топлива в целом. За это время производство продуктов питания не снизилось, и Бразилия доказала свою жизнеспособность как эффективный и действенный производитель этанола.
Краткий обзор
Страны с большим количеством земли, более высокими температурами и большим количеством дождей, как правило, производят больше сахара.
2. Индия
Индия вернулась на второе место по производству сахара в период 2019–2020 годов, едва уступив первое место Бразилии.Экономика Индии произвела 28,9 миллиона метрических тонн сахара. Это около 17% от общего мирового производства сахара, составляющего 166,18 миллионов метрических тонн.Производство сахара в Индии снизилось по сравнению с 2018/2019 годом.Однако в стране ожидают, что производство сахара вырастет на 17% в 2020/2021 году. Более того, внутреннее потребление сахара в Индии, по прогнозам, достигнет нового рекорда – 28,5 млн тонн.
Хотя это политическая и экономическая совокупность отдельных стран, а не одной страны, Европейский союз ( ЕС ) является третьим по величине производителем сахара.В урожайном 2019/2020 году ЕС произвел 17,25 миллиона метрических тонн сахара. Это фактически крупнейший в мире производитель свекловичного сахара, на долю которого приходится 20% мирового производства сахара.
Свекловичный сахар в основном производится в северной Европе, включая северную Францию, Бельгию, Нидерланды, Германию и Польшу.Согласно прогнозам, производство сахара в ЕС снова сократится в течение урожайного 2020–2021 года до 16,1 млн тонн. Засуха и болезнь, вызванная вирусом желтого цвета свеклы, в значительной степени способствовали сокращению производства сахара в Европе.
4. Китай
В 2019–2020 годах Китай произвел 10,2 миллиона метрических тонн сахара. Хотя Китай является одним из крупнейших производителей сахара в мире, он является нетто- импортером сахара. Спрос на сахар значительно вырос за последние несколько десятилетий. Исторически сложилось так, что между внутренними ценами, поддерживаемыми китайским правительством на высоком уровне для поддержки фермеров, и падением мировых цен на сахар существовал большой разрыв.
Китайский внутренний сахарный сектор столкнулся с трудностями в международной конкуренции.У него более высокие затраты на производство сахара, чем у зарубежных конкурентов.Китай разрешает импорт 1,95 миллиона тонн сахара в год по тарифу 15% в соответствии с соглашением с Всемирной торговой организацией. Импорт сверх этой суммы облагается более высокими тарифами в размере 50% и требует дополнительных разрешений.
В 2017 году и в несколько последующих лет Китай добавил к этим 50% дополнительные суммы. В 2019–2020 годах общий тариф на импорт сверх разрешенной квоты составлял 85% или даже 95%. Тарифы истекли в мае 2020 года, и Китай их не продлевал, поэтому они вернулись к 50%.
5. Таиланд
Сахарный тростник – одна из самых важных культур Таиланда.В 2019/2020 сельскохозяйственном году страна произвела почти 8,25 миллиона метрических тонн сахара. Таиланд не только является пятым по величине производителем сахара в мире, но также является крупным экспортером сахара, при этом большая часть национального сахара идет на экспорт.
Согласно прогнозам, в урожайном 2020–2021 году производство сахара в Таиланде незначительно снизится до 7,9 млн тонн. Производство падает в основном из-за засухи. Ожидается, что внутреннее потребление сахара в Таиланде вырастет, что приведет к дальнейшему снижению экспортных поступлений страны от сахара.
Урожай 2020 стал одним из самых низких за последнее десятилетие - валовой сбор составил 33,5 млн т, урожайность — 364,3 ц/ га, что меньше по сравнению с 2010 годом на 38%.
Основными факторами, которые повлияли на низкий объем урожая, стали существенное сокращение посевных площадей и уменьшение урожайности сахарной свеклы. Посевные площади под культурой в хозяйствах всех категорий составили 928 тыс га, что ниже показателя 2019 года на 19%. Площадь посевов сократилась во всех без исключения регионах свеклосеяния. Максимальное снижение (свыше 40%) отмечено в четырех регионах: республика Башкортостан (на 40,5%), Оренбургская область (на 42,5%), Чувашская республика (на 51,6%), Тульская область (на 65,7%).
Сеять или не сеять?
Аналитики напоминают несколько важных моментов минимизации рисков по выращиванию сахарной свеклы. Независимым свеклосдатчикам стоит заниматься выращиванием сахарной свеклы только при наличии долгосрочного договора переработки и/или купли-продажи с конкретным сахарным заводом на приемлемых условиях. Для эффективного производства обязательны наличие опыта, кадров и специализированной сельхозтехники. Поля для высева этой агрокультуры выбирают на удалении не более чем на 70-90 км от сахарного завода, при этом уклон поля не должен превышать 3° с кислотностью почвы 6-7 pH, а подъездные к полям дороги должны иметь твердое покрытие.
Правильная обработка почвы под свеклу должна включать проведение глубокой пахоты или чизелевания, предпочтительно при засухе, с внесением NPK-удобрений, особенно калия, и обработкой гербицидами при необходимости. Сеять агрокультуру лучше после озимых зерновых - пшеницы, ржи, и в предыдущие 4-7 лет на этом поле не должна была выращиваться сама свекла, а также кукуруза, подсолнечник или картофель. Выбирать следует оптимальные районированные семена гибридов и подходящие им СЗР, удобрения (макро-, мезо- и микроэлементы). Стоит еще напомнить и о сорняках и болезнях этой культуры. Наибольший урон урожайности сахарной свеклы в настоящее время наносят сорняки. Даже при слабой засоренности поля, если не уничтожить сорняки, можно потерять 20-30% урожая, а при большей засоренности потери можно недосчитаться половины. Кроме того, сорняки распространяют вредителей и болезни, снижают производительность уборочных комплексов, увеличивают потери при уборке, загрязняют ворох органической массой.
Поэтому для повышения урожайности сахарной свеклы применяют систему агротехнических, организационных и химических мер борьбы с сорняками. От степени засоренности посева свеклы в первоначальный, критический период роста зависит урожайность корнеплодов. Конкуренция свеклы с сорняками в первый месяц после появления всходов ведет к недобору 120 - 150 ц/га корней. Каждая тонна массы сорняков на гектаре снижает урожай сахарной свеклы на 1,5 т/га., поэтому немаловажным фактором в борьбе за урожай является правильный подбор схем применения гербицидов и выбор оптимальной дозировки препаратов, особенно в первые 6-8 недель после всходов, когда слабо развитые свекловичные растения совершенно не способны конкурировать с сорняками. Сахарная свекла нуждается в защите до тех пор, пока не приобретет способность подавлять сорняки, то есть до смыкания листьев в междурядьях.
Набор современных высокоэффективных гербицидов, микроудобрений и стимуляторов, при правильном применении, надежно защищает сахарную свеклу от сорняков при любом уровне засоренности. Но эффективной система защиты свеклы будет только в том случае, когда строится с учетом структуры засоренности теми или иными видами сорняков, на знании особенностей в подборе гербицидов, при максимальном использовании их действия, на основе оптимизации сроков, норм, способов их применения.
Также важно обеспечить уборочный конвейер с минимальными потерями, в этом поможет сев гибридов сахарной свеклы с разными сроками созревания для уборки по графику с августа — сентября по октябрь — ноябрь, достаточное количество исправных комбайнов и мощностей по транспортировке, синхронизированные с графиком приемки заводами. Если в хозяйстве не занимались сахарной свеклой более 2-3 лет, то не нужно вновь и начинать. Если все же в планах более чем на 20% увеличение посевов в 2021 году, то стоит соблюдать выполнение пунктов выше, иначе существенных рисков не миновать.
Прогнозы остаются оптимистичными
По прогнозу Минсельхоза России, общая площадь под сахарную свеклу в 2021 году увеличится на 13,6% и достигнет 1,05 млн га против 924 тыс. га в 2020 году, что позволит при благоприятных погодных условиях получить не менее 40 млн т корнеплодов и произвести порядка 6 млн т белого сахара — на уровне ожидаемого объема потребления. С начала года некоторые субъекты РФ уже оповестили о намерении нарастить площади под сахарную свеклу: Липецкая область — на 19%, Тамбовская — на 13,6%, Орловская — на 5–10%. На региональных рабочих совещаниях сельхозведомств также обсуждается поддержка сахарных заводов, в том числе использование льготных кредитов.
По метеорологическим прогнозам, положительная динамика запасов воды наблюдается на юге России, также выправилась ситуация с накопленной влагой в Черноземье. С появлением информации от Минсельхоза России об увеличении посевов сахарной свеклы и с наступлением нового года также все большее внимание рынка привлекают перспективы урожая 2021 года.
В целом прогнозы по сахару на 2021 год остаются оптимистичными. Однако ситуация, как и в 2020 году, будет сильно зависеть от степени влияния пандемии коронавирусной инфекции на обстановку в мире. Следующим фактором, традиционно влияющим на мировую торговлю, является рынок энергоресурсов: растущие цены на нефть поддерживают повышение стоимости сахара.
Рынок сахара
Читайте также: