Урожай сои в россии в 2021 году

Обновлено: 19.09.2024

В 2021 году валовый сбор основных масличных культур в России (подсолнечник, соя, рапс) достиг рекордных 23 млн тонн в чистом весе. Урожай позволит не только обеспечить загрузку перерабатывающих предприятий и полностью удовлетворить потребности внутреннего рынка, но и увеличить экспорт продуктов с высокой добавленной стоимостью.

В том числе урожай подсолнечника составил 15,5 млн тонн (+17%), сои – 4,8 млн тонн (+10,5%), рапса – 2,8 млн тонн (+8,5%). Увеличение объемов производства в первую очередь обеспечено за счет расширения посевных площадей. В следующем году Минсельхоз России планирует дальнейший рост площадей в том числе под рапсом и соей.

• Рекордно высокий урожай трех ключевых масличных культур в мире;
• Рекордно высокий урожай подсолнечника в мире;
• Рекордно высокие цены на рапс в мире;
• Цены на основные растмасла – на близких к рекордным уровнях десятилетней давности;
• Рекордные урожаи всех основных масличных культур в России;
• Запретительные, по сути, экспортные пошлины на вывоз маслосырья;
• Угроза рекордно высоких переходящих запасов к концу сезона;
• Предварительная оценка ИКАР: В 2021 г. Россия впервые может занять 1-е место в мире по производству масличного льна.

2021 год завершается для масложировой отрасли РФ знаковыми событиями: несколько дней назад были опубликованы предварительные итоги уборочной кампании, которые официально подтвердили рекордный урожай по всем основным культурам. Окончательные итоги будут известны рынку в марте, однако уже сейчас можно констатировать, что несмотря на относительно невысокую урожайность на Европейской территории страны российские аграрии собрали не менее 15,54 млн тонн подсолнечника (+16,8% к 2020 году), 2,79 млн тонн рапса (+8,1% к 2020 году) и 4,76 млн тонн соевых бобов в зачетном весе (+10,7% к 2020 году). Общий же урожай масличных может достичь 24,5 млн тонн в зачетном весе (+15,3% к 2020 году). При этом урожай масличного льна, как и других нишевых культур, еще не известен, однако, по оценке ИКАР, производство льна составит не менее 1,1 млн тонн.

Урожай 3 основных масличных в РФ, млн тонн

Столь внушительный результат стал возможен благодаря тому, что российские аграрии увеличили в 2021 году площади под масличными на 15%, в том числе за счет грандиозного пересева озимых культур. Отметим, что итоговый урожай практически идентичен июльскому прогнозу ИКАР, данному еще до начала уборочной кампании: 15,5 млн тонн по подсолнечнику, 4,68 млн тонн по сое, 2,74 млн тонн по рапсу в зачетном весе.

Большой урожай – большие проблемы. Следует напомнить, что под давлением масложировиков российское Правительство ввело по сути запретительные пошлины на экспорт маслосырья, а также, для защиты от инфляции – переменные пошлины на экспорт подсолнечного масла. Параллельно, перенос запуска новых маслоэкстракционных заводов в ЦФО на 2022 год, сильный прирост производства семян, сдерживание продаж фермерами в ожидании более высоких цен на фоне рекордного урожая: все это в совокупности приводит к тому, что к концу сезона в отрасли - впервые за многие годы – могут остаться критически высокие запасы в конце сезона 21/22 – более 1 млн тонн. ИКАР еще с начала осени предупреждал, что сдерживание продаж подсолнечника и сои фермерами является сомнительной стратегией. К слову, за первые три месяца сезона 21/22 производство подсолнечного и соевого масла сократилось к прошлому сезону на 12,3% и 15,5% соответственно, при этом прогноз на декабрь-январь не обещает изменения тренда. Российские заводы могут существенно увеличить загрузку лишь в случае весомой коррекции закупочных цен на сырье.

Подсолнечник

Соя

Еще более напряженная ситуация характерна в сезоне 21/22 для российского рынка сои. Помимо рекордного урожая существует еще два глобальных фактора, которые оказывают все большее давление на цены: слабый экспорт бобов из РФ и массивный импорт ГМО шрота. Коснемся их подробнее.

Параллельно цены на сою на Европейской территории РФ в ноябре-декабре снизились на 10% по другой причине: массированный импорт ГМО соевого шрота из Южной Америки. Постановление, упрощающее ввоз на территорию РФ импортного ГМО соевого шрота, действует с апреля 2020 года. Данная мера введена для поддержки животноводческого сектора, испытывающего финансовые затруднения в период пандемии COVID-19 и роста цен на мировом рынке, вынужденного закупать компоненты для кормовой базы по крайне высоким ценам. Однако существенный рост импорта ГМО шрота начался лишь с лета 2021 года и усилился с началом сезона 21/22. По предварительным данным, за 2021 год (до 20 декабря) в РФ из Южной Америки импортировано более 360 тысяч тонн ГМО соевого шрота, 215 из которых – начиная с сентября. Главная причина столь сильного роста интереса российских животноводов к импортной продукции состоит в ее более выгодной цене по отношению к аналогичной продукции, произведенной на предприятиях РФ. Цены на сою, которые отстаивают российские фермеры, не позволяют местным переработчикам предлагать покупателям дешевый шрот. На конец декабря 2021 года на этом фоне стоимость закупки высокопротеиновой сои в ЦФО снизилась с 55 до 48 рублей за кг с НДС (+10% к декабрю 2020 г.), а российский высокопротеиновый не-ГМО шрот подешевел с 60 до 52 рублей за кг с НДС (+5% к декабрю 2020 г.). Таким образом, мера поддержки российской животноводческой отрасли в виде временного разрешения на импорт ГМО сработала весьма эффективно – действительно опустила цены. С высокой долей вероятности разрешение на импорт ГМО-шрота будет продлено и на 2022 г. Вопрос в том, как это скажется на перспективах выращивания сои и загрузки вновь вводимых мощностей по переработке в нашей стране.

Импорт ГМО соевого шрота в РФ, ТМТ

Рапс

Лен масличный

В рамках посевной кампании 2021 года в РФ было посеяно более 1,55 млн гектар масличного льна, на 51,5% больше, чем в прошлом году. Исходя из этого ИКАР, опираясь на собственную оценку урожайности, предполагает, что урожай льна в РФ составит не менее 1,1 млн тонн, что в условиях засухи и плохого урожая в Казахстане выводит РФ на 1-е место в мире по производству льна. К большому сожалению, несмотря на то, что масличный лен занимает уже порядка 2% всех используемых в РФ сельхоз площадей, он все еще считается официальными органами российской статистики незначительной нишевой культурой, так как никаких оперативных данных ни о ходе посевной, ни о ходе уборочной кампании не публикуется. Мы надеемся, что в скором будущем эта ситуация изменится. Переработка льна масличного в РФ пока еще крайне мала по отношению к объему производства, однако многие российские предприятия планируют в скором времени загружать свои мощности льном в гораздо больших масштабах.

Посевные и урожай льна масличного в РФ

См. итоги и перспективы аграрных рынков от ИКАР за предыдущие годы:

зерновые - пшеница, ячмень, кукуруза, овёс, рожь, зернобобовые
мука, отруби, крупы - рис, гречка, геркулес, пшено
масличные - подсолнечник, соя, рапс, горчица, лён, сафлор, рыжик
сахар, свёкла и смежные рынки - жом, меласса, дрожжи, семена свёклы, крахмал, патока, сиропы ГФС
молоко и молочные продукты
мясо - птица, свинина, говядина
овощи: тепличные - огурцы, томаты и открытого грунта – картофель, морковь, капуста, лук, свёкла

Перспективы всех аграрных рынков подробно рассматриваются в феврале на ежегодной Международной Конференции сельскохозяйственных производителей и поставщиков средств производства и услуг для аграрного сектора ГДЕ МАРЖА

Факторы роста производства сои в РФ

Факторы роста производства сои в России можно разделить на две группы — краткосрочные перспективы (до конца 2022 года) и долгосрочные, ориентированные на ближайшие 2-3 года. Но при этом эксперт выделил и факторы снижения роста производства сои в России, которые также получили градацию на краткосрочные и долгосрочные.

Краткосрочная перспектива роста (до конца текущего сезона)

снижение урожая в Латинской Америке на фоне погодно-климатических условий;
рост спроса на сою со стороны Китая;
рост мировых цен на соевое масло;
запуск новых заводов в РФ и рост спроса на сою (со второго квартала 2022 года);
изменения в государственном регулировании рынка сои — отмена или снижение экспортной пошлины;
укрепление курса доллара.

Долгосрочная перспектива роста (2-3 года)

Факторы снижения развития сои в РФ

Краткосрочные факторы снижения

позитивные прогнозы по урожаю сои в Латинской Америке (производство +5% к прошлому сезону, экспорт +14%);
давление высоких запасов в РФ;
рекордные темпы импорта ГМО соевого шрота в РФ, разрешение, вероятнее всего, будет продлено на 2022 год;
экспортная пошлина на сою 20%;
субсидии на железнодорожные перевозки — рост поставок сои с Дальнего Востока на европейскую территорию РФ;
перспективы увеличения посевных площадей под масличными культурами, в т.ч. под соей в 2022 году.

Долгосрочные факторы снижения

рост производства сои в мире: Латинская Америка, США;
ограничения на экспорт сырья из РФ;
проблемы с качеством (протеин).

Этот сезон несмотря на все негативные влияния оказался лучше, чем предыдущий. Прирост составил 10% по отношению к показателям прошлого года.

В этой связи того сезонного укрепления цен, которое обычно происходило в прошлые сезоны в зимний период, в этом сезоне на фоне высоких запасов сои не будет.

Импорт соевого ГМО-шрота

С 2020 года была отменена госрегистрация ГМО-шрота, в период с 2016 по 2019 годы на фоне этого отмечалось затишье. В Россию ввозился только соевый шрот белорусского производства. В прошлом сезоне были активные поставки аргентинского шрота. В текущем сезоне темпы беспрецедентны — импорт может составить до полумиллиона соевого шрота.

Импортный ГМО-шрот торгуется в среднем на 2-4 руб/кг дешевле отечественного не-ГМО штора (в перерасчете на протеин 52% АСВ). Импорт осуществляет не только независимый оператор — ОАО ОЗК, но и крупнейшие переработчики РФ — ГК Содружество и ГК ЭФКО (с декабря 2021 года). Отсутствие премии за не-ГМО происхождение в РФ ведет к потере конкурентоспособности российского продукта. К примеру, в Евросоюзе премия за не-ГМО шрот составляет 150-200 евро за тонну. Заводы вынуждены снижать закупочные цены на сырье для возможности конкурировать с импортом, оставаясь с положительной маржой. Иначе, они вынуждены сокращать переработку (в частности, соя, выращенная в Приморье).

Технологии защиты сои: тенденции рынка пестицидов в 2022 году

Гор Манукян, ведущий эксперт, Kynetec, сделал прогноз по рынку пестицидов для обработки сои. По оценке специалиста, Россия является лидером по площадям сои в Европе. Посевные площади под соей в нашей стране на 30% превышают суммарные площади всех европейских стран.

В Украине наблюдается интересный тренд — рынок постепенно перепрофилируется в сторону ГМО-сои: пятая часть всех посевных площадей сои отдана именно под выращивание генно-модифицированного продукта.

Азиатские страны осторожнее относятся к выращиванию ГМО-продукта. В том же Китае ГМО соя полностью запрещена на законодательном уровне, Индия также нацелена на выращивание культуры, которая не претерпела генетических изменений.

Динамика развития интереса к выращиванию сои

Оценивая динамику развития интереса к сое, эксперты отмечают, что за последние 7 лет цены на препараты для защиты культуры выросли почти в 2 раза. Однако даже несмотря на удорожание СЗР, инвестиционный интерес к культуре вырос более чем в 3 раза.

В нашей стране за последние 10 лет хозяйства более чем в 4 раза увеличили затраты на производство сои — в 2021 году аграрии вкладывали в среднем более 6,5-7 тыс. руб/га на средства защиты растений.

Гербициды на основе Бентазона для защиты сои пользуются наивысшим спросом у аграриев

Культура является преимущественно гербицидной в России. По степени гербицидных обработок показатель приближен к странам Европы. В среднем за сезон проводится две гербицидные обработки с применением трех действующих веществ.

Фунгицидные и инсектицидные обработки полностью зависят от региона возделывания сои. В Центральном Черноземье в последнее время достаточно сухая, жаркая погода, что тормозит развитие болезней и аграрии в меньшей степени делают акцент на фунгицидной защите. На Дальнем Востоке в связи с другими климатическими условиями потребность в проведении разных обработок (фунгицидных, гербицидных) выше и отличается от ЦФО. Именно на Дальнем Востоке отмечается высокий потенциал наращивания качества культуры, в частности, за счет применения более широкого спектра продуктов для защиты растений.

Вызовы нового сезона 2022 для сои

Если смотреть глобально, за последние годы технология возделывания сои практически не изменилась. Если давать более ретроспективную оценку, виден рост интенсивности работы с культурой, рост инвестиций, в частности развивается такой сегмент продуктов, как продажи Бентазона.

Средства защиты растений, в частности, Бентазон являются наиболее популярными продуктами для защиты сои в России.

За последние годы также активно растет спрос на гербициды на основе Клетодима Галоксифопа, однако по-прежнему более 2/3 всех площадей под соей обрабатывается баковой смесью Бентазон+Тифенсульфурон-метил.

С прицелом на проблемы ближайшей перспективы, с которыми отрасль столкнется в 2022 году, можно сделать акцент на нестабильные погодные условия, не внушающие оптимизма.

По предварительным данным метеорологических служб лето 2022 года может быть таким же засушливым на юге и в Центральном Черноземье, как в прошлогоднем сезоне.

Стоимость средств защиты растений — один из превалирующих факторов, который может сказаться на развитие соеводства в России. Наша страна зависима от поставок китайских действующих веществ. Преимущественно большая часть активных компонентов, которые есть на российском рынке, поставляются в виде действующих веществ из Китая, а уже в РФ выпускаются сами продукты на основе их.

Сезон будет сложен именно с точки зрения маржинальности и будет зависеть от соотношения цен, их развития в течение 2022 года. Однозначно можно говорить о том, что соя подорожает.

Речь идет не только он ценах на агрохимию, но и о технических моментах: рост цен на ГСМ, запчасти к сельхозтехнике. К примеру, ожидаемый рост цен на топливо в 2022 году — +10%.

Основные краткосрочные вызовы 2022 года

Погодные условия

По предварительным прогнозам метеорологов, лето 2022 года будет отличаться засушливостью, высокими температурами как в южных регионах страны, так и в Центральном Черноземье.

Цены на агрохимию

Не исключен рост цен на основные удобрения, а также на средства защиты растений, в особенности на самые популярные препараты.

Доступность СЗР

Высокая зависимость российского рынка СЗР от поставок из Китая. Риски возникновения нехватки продуктов.

Рост цен на ГСМ, запасные части для сельхозтехники

Повышение акцизов на 4% приведет в 2022 году к росту стоимости топлива до 10%.

Что ждет мировую и российскую сою в среднесрочной перспективе

Рост цен на семена

Запоздалый эффект роста цен на агроинпуты на посевной материал под урожай 2022 и 2023 года. В 2021 году аграрии не ощутили на себе как такового роста цен на посевной материал. Основные обработки сои проходили еще в условиях предыдущих ценовых реалий.

Торговые войны

Кроме того, торговые войны могут оказывать положительный эффект для России, в частности для Дальнего Востока. К примеру, в 2020 году в связи с политикой США, Китай активно искал поставщиков сои и приключился на Бразилию и другие страны, в частности были увеличены закупки сои с Дальнего Востока. Высокая зависимость Китая от поставки сои из США. Цель Китая — снижение зависимости от США, диверсификация поставщиков.

Рост цен на глифосат

Рост цен на глифосаты снижает маржинальность производства ГМО сои в США и Южной Америке.

Рост резистентности

В США все более проявляется выраженная резистентность сорной растительности к глифосату, фермеры применяют все более дорогие препараты на основе глюфосината. С другой стороны, отчетливо прослеживается возросший спрос на ГМО-сою. В первую очередь ГМО-соя обрабатывается глифосатами: за сезон может производиться от 5 до 7 обработок. Цены на глифосат начали расти еще в 2020 году. И этот рост продолжится в 2022 году. В США на сегодняшний день отмечен новый тренд, с которым еще не столкнулась Бразилия и Аргентина — это выявление резистентных видов сорной растительности, устойчивых к глифосату.

Окончательные итоги будут известны рынку в марте, однако уже сейчас можно констатировать, что несмотря на относительно невысокую урожайность на Европейской территории страны российские аграрии собрали не менее 15,54 млн тонн подсолнечника (+16,8% к 2020 году), 2,79 млн тонн рапса (+8,1% к 2020 году) и 4,76 млн тонн соевых бобов в зачетном весе (+10,7% к 2020 году). Общий же урожай масличных может достичь 24,5 млн тонн в зачетном весе (+15,3% к 2020 году). При этом урожай масличного льна, как и других нишевых культур, еще не известен, однако, по оценке ИКАР, производство льна составит не менее 1,1 млн тонн.

Урожай 3 основных масличных в РФ, млн тонн

Столь внушительный результат стал возможен благодаря тому, что российские аграрии увеличили в 2021 году площади под масличными на 15%, в том числе за счет грандиозного пересева озимых культур. Отметим, что итоговый урожай практически идентичен июльскому прогнозу ИКАР, данному еще до начала уборочной кампании: 15,5 млн тонн по подсолнечнику, 4,68 млн тонн по сое, 2,74 млн тонн по рапсу в зачетном весе.

Большой урожай – большие проблемы. Следует напомнить, что под давлением масложировиков российское Правительство ввело по сути запретительные пошлины на экспорт маслосырья, а также, для защиты от инфляции – переменные пошлины на экспорт подсолнечного масла. Параллельно, перенос запуска новых маслоэкстракционных заводов в ЦФО на 2022 год, сильный прирост производства семян, сдерживание продаж фермерами в ожидании более высоких цен на фоне рекордного урожая: все это в совокупности приводит к тому, что к концу сезона в отрасли - впервые за многие годы – могут остаться критически высокие запасы в конце сезона 21/22 – более 1 млн тонн. ИКАР еще с начала осени предупреждал, что сдерживание продаж подсолнечника и сои фермерами является сомнительной стратегией. К слову, за первые три месяца сезона 21/22 производство подсолнечного и соевого масла сократилось к прошлому сезону на 12,3% и 15,5% соответственно, при этом прогноз на декабрь-январь не обещает изменения тренда. Российские заводы могут существенно увеличить загрузку лишь в случае весомой коррекции закупочных цен на сырье.

Подсолнечник

Импорт ГМО соевого шрота в РФ, ТМТ

Лен масличный

В рамках посевной кампании 2021 года в РФ было посеяно более 1,55 млн гектар масличного льна, на 51,5% больше, чем в прошлом году. Исходя из этого ИКАР, опираясь на собственную оценку урожайности, предполагает, что урожай льна в РФ составит не менее 1,1 млн тонн, что в условиях засухи и плохого урожая в Казахстане выводит РФ на 1-е место в мире по производству льна. К большому сожалению, несмотря на то, что масличный лен занимает уже порядка 2% всех используемых в РФ сельхоз площадей, он все еще считается официальными органами российской статистики незначительной нишевой культурой, так как никаких оперативных данных ни о ходе посевной, ни о ходе уборочной кампании не публикуется. Мы надеемся, что в скором будущем эта ситуация изменится. Переработка льна масличного в РФ пока еще крайне мала по отношению к объему производства, однако многие российские предприятия планируют в скором времени загружать свои мощности льном в гораздо больших масштабах.

Читайте также: