Фосфорные удобрения страны производители
Обновлено: 04.10.2024
Химики, выпускающие минеральные удобрения, вносят значительный вклад в решение глобальной проблемы обеспечения населения Земли продовольствием. Российские производители минеральных удобрений активно участвуют в мировом интеграционном процессе, ежегодно поставляя в различные страны мира миллионы тонн азотных, фосфорных и калийных туков.
В 2015 г. объем экспортных поставок минеральных удобрений составил 16 млн. т, при этом доля России была на уровне: на рынке азотных удобрений – 5,2%, фосфорных удобрений – 6,3%, калийных удобрений – 24,1%.
В данной статье представлены основные показатели развития мирового рынка минеральных удобрений в 2015/16 гг. и оценка международной организации IFA его сбалансированности в среднесрочной перспективе до 2020 г.
Мировое потребление удобрений в 2015/16 гг. составило 181 млн. т (п.в.), т.е. из-за общеэкономического спада и засухи в некоторых районах мира (в Южной и Юго-Восточной Азии, Латинской Америке и Африке) снизилось на 1%. Тем не менее оценка рынка специалистами международной организации IFA в 2016/17 гг. выглядит достаточно оптимистично: ожидается прирост спроса в 2,9% (табл. 1). Основанием для оптимизма являются некоторое выправление экономической ситуации и более благоприятные погодные условия.
Таблица 1. Потребление удобрений в мире, тыс. т (п.в.)
N
Всего
Темп прироста
+1,3%
+2,5%
+4,2%
+2,0%
Темп прироста
Темп прироста
+3,0%
+3,0%
+2,3%
+2,9%
В среднесрочной перспективе, до 2020 г., рынок минеральных удобрений покажет умеренный прирост и при загрузке мощностей на 80% достигнет 199 млн. т (п.в.) (табл. 2), или 270 млн. т в физическом объеме. За период 2016–2020 гг. инвестиции в отрасль составят 130 млрд. долл., будет введено более 150 новых мощностей, т.е. мировая мощность возрастет более чем на 150 млн. т.
Таблица 2. Среднесрочный прогноз развития производства минеральных удобрений
в мире, тыс. т (п.в.)
N
Всего
Темп прироста
+1,2%
+1,7%
+2,3%
+1,6%
Источник: Fertilizer Outlook 2015–2019, IFA.
Основной прирост спроса на удобрения произойдет в Африке (3,6%), Южной Азии (2,9%), Латинской Америке (2,8%), прежде всего – в Бразилии и Аргентине.
Мощности по производству аммиака к 2020 г. возрастут на 10% относительно 2010 г. – до 230 млн. т NH3. Основные мощности будут введены в Китае, Индонезии, США, Алжире, Египте и Нигерии. Прирост мощностей по производству аммиака определяется расширением производственной базы по выпуску карбамида, на который приходится 55% рынка азотных удобрений.
В течение последующих пяти лет 97% запланированных к вводу мощностей по выпуску аммиака будут работать на природном газе, хотя в Китае, несмотря на рационализацию производства, 78% мощностей по-прежнему будут использовать уголь (в настоящее время на этом сырье работает 82% аммиачных установок).
Глобальная мощность по впуску карбамида за период 2015–2020 гг. возрастет на 10% – до 229 млн. т. Примерно 35% новых проектов будет реализовано в Восточной Азии, 18% – в Африке и 15% – в Северной Америке. Всего ожидается ввод 60 новых проектов по выпуску карбамида, из них 20 будут введены в Китае.
Спрос на карбамид в 2020 г. оценивается на уровне 208 млн. т, т.е. будет ежегодно возрастать на 2,5%, причем прирост спроса со стороны промышленности будет более чем в четыре раза превышать прирост спроса со стороны сектора удобрений. Основной спрос на карбамид промышленного назначения ожидается в Китае и Европе, на карбамид-удобрение – в Южно-Азиатском регионе.
При прогнозируемых параметрах развития мирового рынка карбамида загрузка мощностей в целом составит 90%, т.е. рынок будет сбалансированным.
На рынке фосфатного сырья ожидается прирост предложения на 11% – до 250 млн. т, при этом 80% прироста объемом 35 млн. т произойдет за счет расширения производственной базы в Марокко, Саудовской Аравии, Иордании и Китае.
Глобальная мощность по выпуску фосфорной кислоты за период 2015–2020 гг. возрастет на 13% – до 65,3 млн. т за счет ввода 30 новых производств, причем ¾ из них – в Китае. Кроме того, новые проекты будут реализованы в Марокко, Саудовской Аравии и Бразилии. Спрос на фосфорную кислоту до 2020 г. будет расти на 2,5% в год.
В период 2015–2020 гг. ожидается ввод 30 новых мощностей по выпуску фосфорных удобрений, в результате чего мировая мощность возрастет на 7 млн. т (п.в.) – до 52 млн. т (п.в.). Примерно половина новых мощностей будет введена в Китае и Марокко. Кроме того, новые проекты будут реализованы в Саудовской Аравии, Бразилии и Индии.
Рынок калийных удобрений, показавший в предыдущие годы наибольшую динамичность, в период 2015–2020 гг. продолжит активно развиваться: ожидается реализация 25 проектов, из них четыре крупных greenfield – в Канаде, России и Беларуси. Мировая мощность по выпуску калийных удобрений в 2020 г. оценивается на уровне 64,5 млн. т (п.в.), т.е. возрастет относительно 2015 г. на 22%.
Спрос на калийные удобрения в 2020 г. ожидается на уровне 51,6 млн. т, т.е. будет возрастать на 2,1% в год, а загрузка мощностей будет на уровне 80%.
Производство серы в мире в 2020 г. ожидается на уровне 72 млн. т (п.в.), т.е. ежегодно будет увеличиваться на 4%. Крупные проекты будут реализованы в Катаре, России, Саудовской Аравии и Туркменистане. В США также ожидается прирост производства серы, что приведет к снижению ее импорта.
Предложение/спрос серы в 2020 г. составит 69 млн. т (п.в.), т.е. мощности будут загружены на 96%, что определяется ростом спроса со стороны производителей серной кислоты.
В табл. 3 представлены регионы – экспортеры основных видов минеральных удобрений в 2014 г. Из нее следует, что доля стран СНГ на мировом рынке аммиака находилась на уровне 24%, карбамида – на уровне 16%, аммиачной селитры – на уровне 63% (монопольное положение), ДАФ – на уровне 10% и калийных удобрений – на уровне 40%.
Таблица 3. Объемы экспорта основных видов минеральных удобрений по регионам
Сырьем для получения фосфатов служат природные минералы фосфориты и апатиты. Фосфаты являются единственным значимым источником фосфора (P2O5).
В сельском хозяйстве для производства химических удобрений и кормовых добавок используются порядка 85% добываемых фосфатов. Остальные 15% находят применение в различных отраслях промышленности, ведущие позиции среди которых занимает производство моющих средств (12%). Около 30% добываемых фосфатов используются непосредственно для производства конечного продукта, преимущественно удобрений и кормовых добавок (93%). Другие две трети добычи перерабатываются в промежуточный продукт – фосфорную кислоту. Фосфорная кислота с различными концентрациями P2O5 используется в производстве удобрений и кормовых добавок с более высоким содержанием фосфора и в промышленности.
Продовольственная и сельскохозяйственная организация (FAO) ООН приняла Международный кодекс поведения в области устойчивого использования удобрений. Его обсуждение длилось с 2017 г. и завершилось в конце июня 2019 г. Текст документа опубликован на сайте организации. Задача кодекса – ликвидация голода, повышение безопасности продуктов питания и стимулирование применения безопасных удобрений. Он содержит рекомендации по выработке законодательных норм, ограничивающих продажи и применение фосфорных удобрений, содержащих тяжелые металлы (кадмий, свинец, ртуть и никель) и другие загрязняющие вещества (мышьяк), которые могут попасть в почву.
Ключевыми производителями фосфорных удобрений с содержанием кадмия менее 20 мг/кг являются Китай, Россия, Саудовская Аравия, Иордания и Бразилия, говорит директор группы корпоративных рейтингов АКРА Максим Худалов. Из мировых подтвержденных запасов руды на фосфаты с содержанием кадмия ниже 20 мг приходится менее трети.
Основными потребителями фосфорных удобрений в мире являются страны Юго-Восточной Азии, на их долю приходится 54%.
Потенциальные ограничения позволят российским производителям укрепить свои позиции на зарубежных рынках, заключает Худалов. Вводимые ограничения могут затруднить присутствие на премиальных рынках для производителей фосфатной продукции из Сенегала, Тоголезской Республики, Туниса, Алжира и Марокко. Производителям из этих стран потребуются время и инвестиции на введение установок по очищению удобрений и выход на новые рынки, замечает аналитик. На это может уйти минимум два года.
В мае 2019 г. Еврокомиссия уже ограничила оборот фосфорных удобрений с высоким содержанием тяжелых металлов на территории Европейского союза с 2022 г. Для удобрений с содержанием кадмия менее 20 мг/кг будет введена особая зеленая маркировка. Ограничения будут вводиться поэтапно: сначала с 2022 г. под запрет попадут фосфорные удобрения с содержанием кадмия выше 60 мг/кг. К 2026 г. содержание кадмия в 1 кг удобрения не должно быть больше 40 мг. После этого страны сами смогут принять решение о снижении допустимого содержания кадмия до минимума – 20 мг на 1 кг фосфорного удобрения. Ограничения могут привести к сокращению поставок фосфорных удобрений на рынок Европы на 30–40%, подсчитывали эксперты.
А теперь посмотрим статистические данные по запасам фосфатных руд в мире.
По данным американской геологической службы (USGS, собственно это главный источник) 72,4% руд сосредоточено в Марокко, затем север Африки, всё довольно наглядно видно на рисунке.
На выше расположенной диаграмме видно, как увеличивалась добыча фосфатов с середины двадцатого века. Ниже привожу график изменений данных о разведанных ресурсах фосфатных руд (синий) и объёмов мировой добычи с 1994 по 2016 годы. США были лидерами освоения фосфатных руд вплоть до 2006 года, затем лидерство перехватил Китай.
Как отмечалось выше, в 2009 году был небольшой скандал, после которого американская геологическая служба сделала переоценку мировых запасов фосфатных руд с 16 до 60 миллионов тонн, и неизвестно, сколько ещё не разведано. Согласно указанным данным на 2015 год в мире около 68 000 тыс. тонн фосфатных руд при объёме добычи 240 тыс. тонн. Условно, приняв объём добычи за константу разведанных фосфатных руд, ресурсов хватит ещё на 68000/240 = 282 года, без учёта регенерации фосфора и открытия новых месторождений. Так что говорить о дефиците фосфора пока не приходится. На мой взгляд, цены на сырьё и производные продолжат рост.
* - Данные по импорту и экспорту фосфорной руды в мире также можно посмотреть здесь:
fertilize
fao
Американская геологическая служба
Читайте также: