Рынок удобрений азотных удобрений
Обновлено: 04.07.2024
Правительство ввело временный запрет на экспорт аммиачной селитры до 1 апреля. Чиновники опасаются, что аграриям на внутреннем рынке не хватит удобрений. Сами производители отрицают факт дефицита, а аналитики считают, что запрет может вызвать рост цен на мировых рынках
Правительство приняло постановление о временном запрете с 2 февраля по 1 апреля экспорта аммиачной селитры, чтобы обеспечить этим удобрением аграриев во время весенней посевной кампании.
Россия занимает первое место в мире по объемам выпуска аммиачной селитры, производя ее свыше 12 млн т в год. Ее доля в структуре глобального экспорта — не менее 40%, сказал Forbes независимый эксперт Леонид Хазанов.
Основными потребителями селитры являются сельхозпроизводители, на которых приходится около 4,5 млн т, промышленность потребляет порядка 1,5 млн т. В декабре обеспокоенность в связи с возможным дефицитом удобрений на внутреннем рынке из-за наращивания российского экспорта в интервью Forbes высказал первый вице-премьер Андрей Белоусов.
Зачем нужен запрет
Аналитики полагают, что серьезной необходимости во введении запрета не было. Правительство уже ограничило квотами экспорт азотных и сложных удобрений — квоты действуют с 1 декабря 2021 года до 31 мая 2022-го. Кроме того, производители достигли соглашения с правительством о фиксации до конца мая внутренних цен на минеральные удобрения не выше 105% от уровней, сложившихся в мае-июле 2021 года.
В России внутренние оптовые цены на аммиачную селитру сейчас составляют 20 600-38 500 рублей за т (около €239-446).
Дефицита нет
Производители утверждают, что дефицита минеральных удобрений в России нет. К третьей декаде января накопленные ресурсы минеральных удобрений превысили 800 000 т в действующем веществе, что практически вдвое больше, чем на соответствующую дату прошлого года, сообщил исполнительный директор Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Максим Кузнецов.
По его словам, заявленная Минсельхозом России потребность в минеральных удобрениях на 2022 год будет, как и в предыдущие годы, выполнена в полном объеме. Предприятия отрасли планируют инвестировать порядка 350 млрд рублей в развитие и модернизацию производственных мощностей.
По данным РАПУ, российский агропромышленный комплекс в 2021 году приобрел 5 млн т удобрений — на 20 процентов больше, чем в 2020 году. Покупки превысили ожидаемый Минсельхозом объем в 4,5 млн т.
Что будет с ценами
Минсельхоз России не ждет роста внутренних цен на минеральные удобрения, по крайней мере, до мая, а сейчас даже фиксирует их снижение, заявил на заседании комитета Госдумы по экономической политике директор департамента регулирования рынков АПК министерства Максим Титов.
Химические компании после снятия запрета смогут увеличить экспортные продажи в пределах своих квот, добавил Хазанов.
Рекордный рост мировых цен на азотные удобрения, до $800 за тонну, и дефицит на основных рынках вызвали резкий спрос на эту продукцию у российских сельхозпроизводителей. Несмотря на официально объявленную химиками заморозку цен, аграрии жалуются в Минсельхоз на подорожание и снова подняли вопрос об ограничении экспорта. Производители называют опасения беспочвенными, а требования ввести регулирование отрасли — опасными для ее будущего. Эксперты также не видят угроз для внутреннего рынка с учетом объемов производства и госконтроля.
Аграрии и химики не могут разобраться, есть ли в России дефицит удобрений и дорожают ли они
Фото: Владимир Горовых / ТАСС
Аграрии и химики не могут разобраться, есть ли в России дефицит удобрений и дорожают ли они
Фото: Владимир Горовых / ТАСС
На середину октября на мировом рынке удобрений сложилась аномальная ситуация, когда азотные удобрения стали дороже фосфорных, хотя в норме примерно в 1,5–2 раза дешевле. Так, согласно котировкам, на 15 октября цены на DAP на рынках Европы находятся на уровне $711–721 за тонну (ФОБ, Балтика), в то время как индексы на карбамид уверенно установились на уровне выше $700 на базисе FOB Балтика и достигают $760–800 при продаже небольших партий в Европу.
На 70 процентов выросли цены на карбамид (FOB Черное море) с начала года.
Отраслевые игроки и трейдеры связывают ситуацию с энергетическим кризисом в Европе, сокращением внутреннего производства азотных удобрений и ростом зависимости от импорта в преддверии весеннего сезона. На рынке отмечают, что проблему усугубляют последствия урагана в США, пик сезонного спроса в Индии и Бразилии и сохранение неясности относительно поставок из Китая, который рассматривает полный запрет экспорта (см. “Ъ” от 6 октября).
Такая обстановка на мировых рынках спровоцировала ажиотажный спрос на удобрения и внутри России, где производители до конца года в добровольном порядке заморозили цены на уровне июля.
По данным поставщиков, на начало октября российские аграрии выкупили уже более 90% из заявленного на год объема удобрений, а теперь требуют дополнительные партии (в основном аммиачной селитры), которые будут использоваться только весной.
Сельхозпроизводители уже пожаловались в правительство на нехватку удобрений и рост цены на них, требуя ограничения экспорта или введения вывозных пошлин на химическую продукцию. Также речь шла об установлении минимального объема поставок на внутренний рынок.
По данным источников “Ъ”, эти вопросы обсуждались на совещании в Минсельхозе 14 октября, где представители Ставропольского края сообщили об увеличении стоимости азотных удобрений на 32%. В Краснодарском крае ожидают, что удорожание удобрений вызовет рост себестоимости производства зерна на 30%, и видят риски для весенней посевной кампании и урожая 2022 года. Опасения разделяют также в Ставропольском крае, Воронежской и Ростовской областях, пересказали собеседники “Ъ”. По их словам, Минсельхоз беспокоит ускорение темпов экспорта удобрений: если в 2020 году с января по август было отгружено 18 млн тонн, то в этом году — 24 млн тонн.
Как химиков заморозили на пике
В Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) “Ъ” выразили недоумение по поводу жалоб аграриев.
Нина Адамова из ЦЭП Газпромбанка отмечает, что, помимо прочего, рост цен на удобрения на мировом рынке связан с подорожанием сырья для азотной группы — угля в Китае.
Правительство ограничит экспорт азотных и сложных удобрений с содержанием азота на полгода, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства в среду, 3 ноября.
По словам Мишустина, разрешенный объем экспорта для азотных удобрений составит не более 5,9 млн т, для сложных — не более 5,35 млн т. Полномочиями по распределению объемов между экспортерами будет наделен Минпромторг, который станет этим заниматься совместно с Минсельхозом. Минпромторгу поручено распределить квоты между экспортерами до 25 ноября.
Но экспортные квоты, утвержденные правительством, в целом незначительно ниже среднего уровня вывоза этих удобрений, замечает управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин. Из России ежегодно вывозится около 14 млн т азотных удобрений и до 11 млн т сложных, за полугодие — 7 млн и 5,5 млн т соответственно.
Экспорт азотных удобрений за январь—июль 2021 года составил 7,7 млн т, что на 1,9% меньше, чем за тот же период прошлого года. В стоимостном выражении экспорт азотных удобрений достиг $1,9 млрд, увеличившись на 35,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Азотные удобрения подорожали с начала года на 183% (более чем до $700 за т) на мировом рынке, где сейчас наблюдается дефицит. Из-за высоких цен на газ в Европе производство удобрений сокращается — остановлено 20% мощностей. Китай не может компенсировать выпавшие европейские объемы из-за дефицита электроэнергии, а с середины октября ввел ограничения на экспорт удобрений.
Российские производители удобрений уже заморозили внутренние цены на эту продукцию, но Минсельхоз фиксирует снижение закупок минеральных удобрений с лета. Президент Владимир Путин в октябре на совещании с правительством отметил, что на фоне роста мировых цен возникнет соблазн поднять цены и у российских производителей. В связи с этим президент попросил правительство представить комплекс мер, которые обеспечили бы защиту интересов российских аграриев и сдерживали бы рост цен на продовольствие.
Цены на аммиак на мировом рынке обновили исторические максимумы на фоне дорогого газа. К концу ноября, по данным Argus, они преодолели в Европе отметку в $1000 за 1 т. Стоимость продукта также приблизилась к $1000 в портах Тампа-Бэй и Новый Орлеан (США), достигнув максимума за 33 года.
Цена на аммиак в Европе на условиях поставки CFR 25 ноября составляла $998,5 за 1 т, в США – $990 за 1 т, следует из последних данных Refinitiv. Предыдущий максимум цен на аммиак в Европе был достигнут 18 ноября ($895,5 за 1 т), в США – 28 октября ($825 за 1 т). Ранее максимальный уровень цен фиксировался в 2012 г. – $730 и $720 за 1 т соответственно.
Аммиак дорожает вслед за газом – основным сырьем для его производства. Еще в июне 2021 г. цены на газ на европейском спотовом рынке держались на уровне $330–430 за 1000 куб. м. Но с середины сентября цены в Европе не опускаются ниже $700 за 1000 куб. м, в Азии газ еще дороже. На 30 ноября январские фьючерсы на газ на крупнейшем европейском хабе TTF в Нидерландах торговались по $1132 за 1000 куб. м, в Азии на 29 ноября, по данным Platts, цена достигала $1280 за 1000 куб. м
Аммиак преимущественно используется как сырье для производства азотных и азотсодержащих удобрений, в частности аммиачной селитры. Он также используется в химии, медицине и при производстве взрывчатых веществ.
По оценкам Argus, при стоимости газа выше $20 за 1 MMBTU (миллион британских тепловых единиц), или более $700 за 1000 куб. м, расходы только на газ для получения аммиака приближаются к $800 за 1 т, а полная себестоимость аммиака еще выше.
Как квотируют экспорт удобрений
В сентябре 2021 г. крупные компании, работающие в Европе, начали останавливать производство азотных удобрений из-за высоких цен на газ. В частности, о приостановке производства или сокращении выпуска объявляли американская CF Industries (заводы компании в Британии), норвежская Yara, испанская Fertiberia, нидерландская OCI, украинская Ostchem. Аналитики Fitch Ratings тогда утверждали, что производители удобрений в ЕС будут стремиться повысить цены на продукцию, чтобы переложить дополнительные расходы, связанные с ростом цен на газ, на потребителей.
Кроме того, объемы поставок российской продукции по аммиакопроводу Тольятти – Одесса (мощность до 2,5 млн т в год) уменьшились, из-за того что Украина снизила скорость прокачки на фоне подорожания необходимого для работы трубопровода топлива, отмечает Argus.
По данным Refinitiv, цены на азотные удобрения также уже достигли исторических максимумов: карбамид на условиях поставки FOB Черное море в середине ноября торговался по $868 за 1 т, карбамидно-аммиачная смесь – по $633 за 1 т.
Пиковые цены на аммиак, по словам начальника управления аналитики по рынку ценных бумаг Альфа-банка Бориса Красноженова, являются следствием сразу нескольких причин. Во-первых, высокие цены на газ, во-вторых, сокращение предложения аммиака в ЕС из-за закрытия ряда производств. И в-третьих, по его мнению, дополнительные риски в ЕС создает введение квот на экспорт российских азотных удобрений.
По словам Гришунина, аммиак не подешевеет, пока не пойдут вниз цены на газ, а это, вероятнее всего, произойдет во втором полугодии 2022 г. По оценке Лебедского-Тамбиева, значительного снижения цен на газ не стоит ожидать до окончания отопительного сезона в ЕС, т. е. до конца I квартала 2022 г. В свою очередь, Красноженов добавляет, что, если продолжится рост спроса на сельхозпродукцию, в том числе зерновые, а цены на газ значительно не упадут, текущий уровень цен азотных удобрений может сохраниться и в 2022 г. с риском дальнейшего повышения. Снижение цен может произойти в случае замедления производственной инфляции и более быстрого ужесточения политики ФРС США.
От скачка цен на аммиак прежде всего страдает сельское хозяйство, поскольку вслед за ним дорожают и удобрения, говорит Гришунин. По разным оценкам аналитиков, для выпуска удобрений используется от 40 до 85% аммиака в мире. По оценке Красноженова, мировой рынок аммиака оценивается примерно в $65 млрд.
Заработать на высоких ценах смогут все российские экспортеры аммиака и азотных удобрений, уверены эксперты. С учетом регулируемых цен на газ в России производители аммиака сейчас находятся в очень выгодном положении, указывает Лебедской-Тамбиев.
Но серьезно нарастить экспорт российским компаниям будет сложно из-за ограниченных мощностей российских портов, замечает Красноженов. Гришунин добавляет, что ограничение экспорта азотных удобрений с декабря по решению правительства не позволит вывезти около 1,2 млн т азотных удобрений и около 200 000 т комплексных.
На прошлой неделе премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, которое на шесть месяцев ограничивает экспорт азотных удобрений и сложных удобрений, содержащих азот. С 1 декабря 2021 года по 31 мая 2022 года вывозить эту продукцию будет возможно только в рамках нетарифной квоты: 5,9 млн тонн для азотных и 5,35 млн тонн для сложных азотсодержащих удобрений.
От чего сдержит квота?
Как и в случае с зерновой квотой, каждое из химических предприятий РФ получит разрешение на экспорт определённого количества удобрений. До 25 ноября Министерство промышленности и торговли совместно с Минсельхозом должны распределить квоту.
В Минпромторге Интерфаксу сообщили, что размеры квот сопоставимы с объёмами вывоза за предыдущий период: с декабря 2020 года по май 2021 года экспорт азотных удобрений составил около 6,4 млн тонн, сложных — 5,2 млн тонн.
– Установленные ограничения на вывоз – 5,9 млн тонн для азотных и 5,35 млн тонн для сложных удобрений – позволяют говорить, что российские компании смогут как выполнить обязательства по экспорту, так и обеспечить внутренний рынок, – объяснили в министерстве.
Российская ассоциация производителей удобрений с этим согласилась.
– Своим решением правительство фактически закрепило существующее распределение минеральных удобрений между внутренним и зарубежными рынками, – сказал исполнительный директор РАПУ Максим Кузнецов. – Поэтому мы не ожидаем, что эта квота негативно отразится на загрузке производственных мощностей, которая сейчас близка к 100%. Мы также не видим рисков для дальнейшей реализации инвестиционных программ отрасли.
Аграрии затянули пояса
– Возможно, эти меры остановят чрезмерный вывоз удобрений за границу, но цены из-за квоты не упадут, – говорит глава АККОР Белоглинского района фермер Сергей Литвинов. – В отношении удобрений правительство принимает какие-то популистские меры. Сколько говорили о росте цен на фосфорные удобрения – и что? Инфляцию не остановили. Сельхозпроизводители закупали удобрения к посевной по ценам, которые в два раза превосходят прошлогодние. В результате кто-то положил на гектар всего сто килограммов, а кто-то – пятьдесят… Я сам раньше давал по 150-170 кг аммофоса, в этом году сократил дозу до 100 кг.
Сергей Литвинов говорит, что в этом году сельхозпроизводители затянули пояса и постарались заранее обеспечить себя удобрениями – это дало небольшую экономию.
– Когда пошли разговоры, что селитра с прежних 13 рублей за килограмм подорожала до 25 рублей, я обратился в компанию, у которой обычно беру удобрения, и попросил продать мне 30 тонн. Удобрений у фирмы на тот момент не было. Я заплатил по 27 тысяч рублей за тонну с поставкой в декабре. Прошёл месяц – и цена взлетела до 33-35 рублей, – рассказал Сергей Литвинов. – Уверен, что цены на азотные удобрения уже не опустят, и это ограничение ничего не значит. Я считаю, меры должны быть более жёсткими – полный запрет, например, чтобы производители удобрений не борзели.
– Самое неприятное для нас, что остальные производители пшеницы – Румыния, Украина, Франция, США, Канада, Австралия – сегодня имеют возможность продавать зерно по этим высоким ценам. И все в шоколаде. Думаете, почему удобрения дорожают? Потому что, получая по 330 долларов за тонну пшеницы, фермеры этих стран имеют возможность эти удобрения покупать. Там производство остаётся рентабельным. А наш потолок благодаря пошлине – 230-240 долларов. Чем это может грозить? Мы за два-три года потеряем свои позиции на мировом рынке и потеряем производство. И через несколько лет правительству придётся отменить пошлину и начать субсидирование тех хозяйств, которые выжили.
Когда подешевеют удобрения?
Читайте также: