Страны экспортеры калийных удобрений

Обновлено: 05.10.2024

Химики, выпускающие минеральные удобрения, вносят значительный вклад в решение глобальной проблемы обеспечения населения Земли продовольствием. Российские производители минеральных удобрений активно участвуют в мировом интеграционном процессе, ежегодно поставляя в различные страны мира миллионы тонн азотных, фосфорных и калийных туков.

В 2015 г. объем экспортных поставок минеральных удобрений составил 16 млн. т, при этом доля России была на уровне: на рынке азотных удобрений – 5,2%, фосфорных удобрений – 6,3%, калийных удобрений – 24,1%.

В данной статье представлены основные показатели развития мирового рынка минеральных удобрений в 2015/16 гг. и оценка международной организации IFA его сбалансированности в среднесрочной перспективе до 2020 г.

Мировое потребление удобрений в 2015/16 гг. составило 181 млн. т (п.в.), т.е. из-за общеэкономического спада и засухи в некоторых районах мира (в Южной и Юго-Восточной Азии, Латинской Америке и Африке) снизилось на 1%. Тем не менее оценка рынка специалистами международной организации IFA в 2016/17 гг. выглядит достаточно оптимистично: ожидается прирост спроса в 2,9% (табл. 1). Основанием для оптимизма являются некоторое выправление экономической ситуации и более благоприятные погодные условия.

Таблица 1. Потребление удобрений в мире, тыс. т (п.в.)

Всего

Темп прироста

+1,3%

+2,5%

+4,2%

+2,0%

Темп прироста

+3,0%

+2,3%

+2,9%

В среднесрочной перспективе, до 2020 г., рынок минеральных удобрений покажет умеренный прирост и при загрузке мощностей на 80% достигнет 199 млн. т (п.в.) (табл. 2), или 270 млн. т в физическом объеме. За период 2016–2020 гг. инвестиции в отрасль составят 130 млрд. долл., будет введено более 150 новых мощностей, т.е. мировая мощность возрастет более чем на 150 млн. т.

Таблица 2. Среднесрочный прогноз развития производства минеральных удобрений

в мире, тыс. т (п.в.)

Всего

Темп прироста

+1,2%

+1,7%

+2,3%

+1,6%

Источник: Fertilizer Outlook 2015–2019, IFA.

Основной прирост спроса на удобрения произойдет в Африке (3,6%), Южной Азии (2,9%), Латинской Америке (2,8%), прежде всего – в Бразилии и Аргентине.

Мощности по производству аммиака к 2020 г. возрастут на 10% относительно 2010 г. – до 230 млн. т NH₃. Основные мощности будут введены в Китае, Индонезии, США, Алжире, Египте и Нигерии. Прирост мощностей по производству аммиака определяется расширением производственной базы по выпуску карбамида, на который приходится 55% рынка азотных удобрений.

В течение последующих пяти лет 97% запланированных к вводу мощностей по выпуску аммиака будут работать на природном газе, хотя в Китае, несмотря на рационализацию производства, 78% мощностей по-прежнему будут использовать уголь (в настоящее время на этом сырье работает 82% аммиачных установок).

Глобальная мощность по впуску карбамида за период 2015–2020 гг. возрастет на 10% – до 229 млн. т. Примерно 35% новых проектов будет реализовано в Восточной Азии, 18% – в Африке и 15% – в Северной Америке. Всего ожидается ввод 60 новых проектов по выпуску карбамида, из них 20 будут введены в Китае.

Спрос на карбамид в 2020 г. оценивается на уровне 208 млн. т, т.е. будет ежегодно возрастать на 2,5%, причем прирост спроса со стороны промышленности будет более чем в четыре раза превышать прирост спроса со стороны сектора удобрений. Основной спрос на карбамид промышленного назначения ожидается в Китае и Европе, на карбамид-удобрение – в Южно-Азиатском регионе.

При прогнозируемых параметрах развития мирового рынка карбамида загрузка мощностей в целом составит 90%, т.е. рынок будет сбалансированным.

На рынке фосфатного сырья ожидается прирост предложения на 11% – до 250 млн. т, при этом 80% прироста объемом 35 млн. т произойдет за счет расширения производственной базы в Марокко, Саудовской Аравии, Иордании и Китае.

Глобальная мощность по выпуску фосфорной кислоты за период 2015–2020 гг. возрастет на 13% – до 65,3 млн. т за счет ввода 30 новых производств, причем ¾ из них – в Китае. Кроме того, новые проекты будут реализованы в Марокко, Саудовской Аравии и Бразилии. Спрос на фосфорную кислоту до 2020 г. будет расти на 2,5% в год.

В период 2015–2020 гг. ожидается ввод 30 новых мощностей по выпуску фосфорных удобрений, в результате чего мировая мощность возрастет на 7 млн. т (п.в.) – до 52 млн. т (п.в.). Примерно половина новых мощностей будет введена в Китае и Марокко. Кроме того, новые проекты будут реализованы в Саудовской Аравии, Бразилии и Индии.

Рынок калийных удобрений, показавший в предыдущие годы наибольшую динамичность, в период 2015–2020 гг. продолжит активно развиваться: ожидается реализация 25 проектов, из них четыре крупных greenfield – в Канаде, России и Беларуси. Мировая мощность по выпуску калийных удобрений в 2020 г. оценивается на уровне 64,5 млн. т (п.в.), т.е. возрастет относительно 2015 г. на 22%.

Спрос на калийные удобрения в 2020 г. ожидается на уровне 51,6 млн. т, т.е. будет возрастать на 2,1% в год, а загрузка мощностей будет на уровне 80%.

Производство серы в мире в 2020 г. ожидается на уровне 72 млн. т (п.в.), т.е. ежегодно будет увеличиваться на 4%. Крупные проекты будут реализованы в Катаре, России, Саудовской Аравии и Туркменистане. В США также ожидается прирост производства серы, что приведет к снижению ее импорта.

Предложение/спрос серы в 2020 г. составит 69 млн. т (п.в.), т.е. мощности будут загружены на 96%, что определяется ростом спроса со стороны производителей серной кислоты.

В табл. 3 представлены регионы – экспортеры основных видов минеральных удобрений в 2014 г. Из нее следует, что доля стран СНГ на мировом рынке аммиака находилась на уровне 24%, карбамида – на уровне 16%, аммиачной селитры – на уровне 63% (монопольное положение), ДАФ – на уровне 10% и калийных удобрений – на уровне 40%.

Таблица 3. Объемы экспорта основных видов минеральных удобрений по регионам

В целом в 2020 году экспорт удобрений составил 54,9 миллиарда долларов. Стоит учитывать, что с 2019 по 2020 год стоимость экспортированных удобрений снизилась на -5,9%. Такие данные приводятся проектом worldstopexports на основе данных ВТО.

Исследователи отмечают, что в рейтинге продавцов удобрений лучшие, чем Беларусь показатели продемонстрировали Россия, Китай, Канада, США и Марокко. В совокупности на этих основных поставщиков приходилось 46,9% общемирового экспорта удобрений.

Впрочеми, Беларусь в 2020 году также заняла лидирующую позицию в секторе. По спаду. Страна продемонстрировала максимальное снижение международных продаж удобрений выйдя на показатель -20,3%. У России этот спад составил -16,7%, у Египта -12,8%, у США -11,1% и у Китай -8,4%.

Среди континентов страны Европы продали удобрений на наибольшую сумму в долларах США в течение 2020 года. Объем поставок составил 21 миллиард долларов, или 38,3% от общемирового объема. На втором месте оказались азиатские экспортеры с 30,9%, в то время как 16,6% международных поставок удобрений происходили из Северной Америки. Еще 11,4% были отправлены из Африки (11,4%).

Что касается различных видов экспортируемых в мире удобрений, то около трех четвертей (75,5%) были азотными. Калийные удобрения составили 20,7%. Фосфатные удобрения - 2,1%.

Рынок удобрений в России – одна из наиболее перспективных отраслей агропромышленного комплекса, переживающая всплеск активности. Чем больше население страны и чем меньше площади пахотных земель, тем более острым становится вопрос о продовольственной безопасности, что обычно выражается в необходимости увеличения урожайности. Использование удобрений – один из способов повышения количества и качества получаемых урожаев, широко применяемый фермерскими и крестьянскими хозяйствами в России. Это и средства защиты сельскохозяйственных культур от вредителей, и минеральные удобрения, и химическая мелиорация. Кроме использования агрохимикатов внутри страны, большую роль как статья дохода федерального бюджета играет экспорт удобрений из России.

Какие особенности имеет экспорт удобрений из России

Удобрениями называются вещества органической и неорганической природы, которые используются в сельском хозяйстве для ускорения роста растений. Главным потребителем удобрений в России являются агрофирмы, занимающиеся выращиванием растений.

Потребление органических и неорганических удобрений имеет свою специфику. Первый тип удобрений обычно используется там же, где и производится. За год во всем мире такой продукции продается на сумму до 700 млн. долларов, причем Россия по экспорту органических удобрений является одним из мировых лидеров (в общем объеме мировых поставок российские удобрения занимают примерно 60 %). Но основная масса экспорта этих удобрений идет в приграничные страны или же употребляется для целей ландшафтного дизайна и выращивания декоративных растений.

А вот производство неорганических удобрений представляет куда больший интерес и тщательно отслеживается в статистике химической промышленности. В основном это минеральные соли калия, фосфора и азота, а также комбинированные удобрения, содержащие несколько разных солей и микроэлементов.

Производство минеральных удобрений является одной из ключевых отраслей в мировой химической промышленности. По итогам 2019 года по данным Росстата объем производства минеральных и химических удобрений российскими предприятиями составил 51,3 млн. т – на 3% больше, чем в 2018 году. В текущем году рост объемов производства продолжился. Российскими производителями за январь-апрель 2020 года было выпущено 18,3 млн. т против 17,2 млн. т за январь-апрель 2019 года. Прирост составил 6%. При этом Россия стабильно находится в пятерке крупнейших мировых производителей минеральных удобрений, причем львиная доля продукции – почти 70 % – идет на экспорт.

Эксперты ИМЭМО РАН им Е.М. Примакова рассчитали, что за последний год мировое потребление минеральных удобрений снизилось из-за влияния неблагоприятных факторов конъюнктурного и политического характера. К ним относятся: снижение цен на рынке зерновых, санкции против Ирана, экономическая депрессия в странах, входящих в число крупных импортеров (Турция, Пакистан), торговая война США и Китая, России и Украины, правительственная программа эффективного использования удобрений в Китае.

В 2019 году по сравнению с 2018 годом потребление удобрений в мире сократилось на 1%. В 2020 году ожидается, благодаря эффекту низкой базы, повышение спроса на 2,6. В среднесрочной перспективе потребление удобрений будет расти по оценкам IFA на 1,1% в год и к 2024 гг. составит 203,5 млн т.

По мнению экспертов, региональная структура потребления удобрений не изменится. Южная Азия – 33%, Латинская Америка – 24%, Африка – 15%, страны Восточной Европы и Центральной Азии – 12%.

В России в 2019 году потребление минеральных удобрений выросло на 14,5%, в 2020 году рост может составить еще 5–10%. При этом рост производства, происходящий сегодня в сельскохозяйственном секторе, предполагает возможность переориентации основных производителей с ряда экспортных направлений на внутренний рынок.

На какие страны ориентирован экспорт удобрений из России

В 2019 году экспорт удобрений из России составил 34,6 млн. т, на 2% превысив результат 2018 года. По итогам 1 квартала 2020 года российскими экспортерами было отправлено за рубеж 7,0 млн. т удобрений – на 5% меньше, чем годом ранее.

Большую роль экспорта составляют минеральные и химические удобрения. По итогам 2019 года было отправлено за рубеж 34,6 млн. т данной продукции, за 1 квартал 2020 года – 7,0 млн. т. Экспорт органических удобрений на порядок ниже: за 2019 год он составил 4,3 тыс. т удобрений, за январь-март 2020 года – 3,0 тыс. т.

Основным торговым партнером в 2019 году в экспорте удобрений стала Бразилия. На ее долю пришлось 23% от всего объема экспортных продаж. На втором месте расположились США с долей 11%. Тройку лидеров замкнул Китай, на долю которого пришлось 10% от всего объема экспорта удобрений. В десятку стран-лидеров по объему закупок в России удобрений в 2019 году вошли: Эстония (6%), Финляндия (5%), Индия (4%), Польша (2%), Литва (2%), Румыния (2%), Мексика (2%).

По итогам 1 квартала 2020 года лидером среди стран-партнеров осталась Бразилия. Доля ее, однако сократилась до 13%. По 8% пришлось на три страны: Китай, Эстонию, США. На Финляндию пришлось 7% от общего объема экспорта. В десятку стран-лидеров также вошли Индия (5%), Польша (3%), Румыния (3%), Казахстан (3%), Бенин (2%).

Объем экспорта в страну, тыс. т

Стоить отметить, что в странах африканского континента, особенно в Новом аграрном коридоре, куда входят Танзания, Мозамбик, Гана и Буркина-Фасо, у России в плане экспорта минеральных удобрений есть большие возможности. В этом регионе сейчас осуществляется рекультивация земель и ускоренное формирование сельскохозяйственной инфраструктуры, поэтому в ближайшем будущем есть все основания ожидать высокого, хотя и нестабильного, спроса на удобрения. На данный момент показатели России по экспорту удобрений в Африку довольно скромные, но надо быть готовыми к увеличению поставок.

Экспорт удобрений из России в условиях пандемии

Основные производители, которые обеспечивают экспорт удобрений из России

Годовой объем выручки за 2018 г., млрд руб.

Прирост выручки к 2017 г., %

Доля компаний в общей выручке по отрасли, %

АО "НЕВИННОМЫССКИЙ АЗОТ"

Сложная макроэкономическая обстановка подстегивает отрасли, ориентированные на экспорт продукции из России, и особенно это касается минеральных удобрений. Чем больше выручки агрохимических компаний, тем больше у них возможностей инвестировать в собственное развитие – расширять логистику и ресурсную базу, внедрять передовые технологии. Россия продолжает оставаться одним из ведущих стран в области агрохимии, расширяя географию своего присутствия на весь мир.

За пять лет производство минеральных удобрений нарастило объемы выпуска на четверть. При этом в последние годы в развитие отрасли было вложено более 800 млрд. рублей.

По оценке Минсельхоза, к 2024 году потребление удобрений в России может увеличиться более чем вдвое. Обеспечение этого спроса потребует ввода мощностей по всем основным видам минеральных удобрений и развития отраслевой логистической инфраструктуры. На это может потребоваться дополнительно еще 500 млрд руб. Суммарно вложения превысят 1,5 трлн руб.

С 2015 года по 2019 год производство минеральных удобрений в России выросло на четверть Рост объемов является результатом масштабных инвестиций. За последние годы в развитие отрасли вложено более 800 млрд руб. В настоящее время в России производится более 150 различных марок твердых и жидких минеральных удобрений, многие из них не имеют аналогов в мире, каждый год на рынок выводятся пять-семь новых марок удобрений.

Россия является единственной страной в мире, полностью обеспечивающей себя всеми основными видами минеральных удобрений и поставляющей их за рубеж. Рост объемов производства позволил российским предприятиям по итогам прошлого года увеличить долю на мировом рынке до 13% и сохранить второе место в рейтинге крупнейших мировых производителей минеральных удобрений. Российская продукция сейчас пользуется спросом более чем в 100 странах мира.

Качество в нашем деле – это, в первую очередь, точность и полнота информации. Когда вы принимаете решение на основе данных, которые, мягко говоря, неверны, сколько будут стоить ваши потери? Принимая важные стратегические решения, необходимо опираться только на достоверную статистическую информацию. Но как быть уверенным, что именно эта информация достоверна? Это можно проверить! И мы предоставим вам такую возможность.

Читайте также: