Урожай зерновых россия 1 октября 21 год
Обновлено: 05.10.2024
Доля России на мировом рынке зерна составляет 4,3% по предварительным оценкам 2021 года. Несмотря на то, что для российских аграриев текущий год выдался весьма непростым, валовой сбор зерна прогнозируется на уровне 119-121,4 млн тонн. В 2021 году, помимо стандартных программ господдержки, предусматривается выделение дополнительных 10 млрд рублей в рамках зернового демпфера. Из-за введения плавающей пошлины Россия может утратить лидирующие позиции в экспорте пшеницы
Россия на мировом рынке зерновых культур
Предварительные оценки мирового производства зерновых в 2021 году, произведенные ООН , позволяют ожидать новых рекордов и выход на объем в 2 800 млн тонн (включая рис в перемолотом виде), что на 1,1% больше, чем в 2020 году.
Рис. 1. Производство, потребление и запасы зерновых в мире в 2011-2021 годах
Несмотря на высокий уровень, текущее производство зерновых все равно не сможет покрыть потребление сельскохозяйственного сезона 2021-2022 гг., что приведет к сокращению мировых запасов. Мировое потребление зерновых в 2021-2022 году прогнозируется на уровне 2 811 миллионов тонн, что на 49 миллионов тонн (1,8 процента) выше, чем в 2020-2021 году.
Пшеница
Мировое производство пшеницы в текущем сельскохозяйственном сезоне должно составить 776,7 млн тонн, что примерно соответствует урожаю прошлого года.
В соответствии с прогнозами Министерства сельского хозяйства США , по итогам года Россия должна обеспечить валовой сбор пшеницы на уровне 72,5 млн тонн, в то время как Минсельхоз РФ оценивает его на уровне 81 млн тонн. Данные текущей уборочной показывают, что по состоянию на 13 октября 2021 году уже намолочено 76,5 млн тонн пшеницы. В прошлом году к этому времени было собрано рекордных 87 млн тонн пшеницы. Приведенные данные позволяют надеяться на получение урожая пшеницы на уровне 78 млн тонн, что несколько ниже прогнозов Минсельхоза России , но выше прогнозов Минсельхоза США .
Но при любых оценках Россия останется на четвертой позиции в мировом рейтинге стран-производителей пшеницы, опережая США , которые замыкают пятерку стран-лидеров. Доля России на мировом рынке пшеницы составляет 10,4%.
Рис. 3. ТОП-10 стран-лидеров по производству пшеницы в мире (оценка 2021 года)
Фуражные зерновые
Прогноз по объему производства фуражных зерновых в мире в 2021 году составляет 1 504 млн тонн, что на 1,6% выше, чем годом ранее. В последние годы потребление фуражного зерна не покрывается его производством, отсюда наблюдаемое сокращение запасов.
Минсельхоз США оценивает сбор фуражного зерна в России на уровне 38,7 млн тонн и дает прогнозы по его экспорту до 9,18 млн тонн, что по итогам года позволит покрыть 30,8 млн тонн потребления и сформировать запасы в размере 1,25 млн тонн. Доля России на мировом рынке фуражного зерна – 2,6%.
По состоянию на 13 октября 2021 года осталось собрать урожай с площади менее чем 5 млн гектаров, а это примерно 10,5% всех засеянных площадей. Но уже сейчас намолочено 18,5 млн тонн ячменя, 5,9 млн тонн кукурузы, а всего урожай зерна (кроме пшеницы) по прогнозам российского Минсельхоза должен составить 43,4 млн тонн.
Рис. 4. Производство, потребление и запасы фуражного зерна в мире в 2017-2021 годах
По данным Минсельхоза США текущем сезоне 2021-2022 гг. Россия занимает:
■ второе место в мире по производству ячменя, с объемами 19,8 млн тонн, уступая лишь странам ЕС , в которых прогнозируется вырастить 56 млн тонн.
■ второе место в мире по выращиванию овса, сборы которого должны составить 4,5 млн тонн. Лидером на рынке овса остаются страны ЕС , обеспечивающие выпуск 7,45 млн тонн.
■ второе место в мире после ЕС по урожаю ржи, который должен составить 2,05 млн тонн.
■ десятое место в мире по выращиванию кукурузы, планируя собрать 14,9 млн тонн. Безусловное лидерство в производстве кукурузы принадлежит США , которые должны намолотить 380,8 млн тонн.
■ четырнадцатое место в мире по производству проса, планируя собрать 300 тыс. тонн.
■ сорок четвертое место в мире по производству сорго. Лидируют на этом рынке США (10,8 млн тонн) и Нигерия (6,8 млн тонн).
Проведенные оценки производства риса в мире в 2021 году позволяют ожидать урожая на уровне 520 млн тонн (в обрушенном эквиваленте), что на 1,3% выше рекордного показателя 2020 года. Доля России на мировом рынке зерна – 4,3%.
Лидером в мировом производстве риса традиционно является Китай , на долю которого приходится 28,7% (149 млн тонн). Россия же находится на 39 строчке в рейтинге стран-производителей с совокупным производством 715 тыс. тонн (по состоянию на 13 октября 2021 года собрано 550,2 тыс. тонн риса), занимая долю в 0,13% мирового рынка. Свыше 70% всего российского производства риса сосредоточено в Краснодарском крае . Кроме того, рис активно выращивается на Дальнем Востоке.
Рис. 5. Производство, потребление и запасы риса в мире в 2017-2021 годах
Рис. 6. ТОП-10 стран-лидеров по производству риса в мире (оценка 2021 года)
Таким образом, несмотря на то что для российских аграриев текущий год выдался весьма непростым, в 16 регионах России вводился режим чрезвычайной ситуации из-за засухи, урожай зерновых будет ниже, чем в прошлом году, и валовой сбор зерна прогнозируется на уровне 119-121,4 млн тонн.
Обзор зернового рынка России в 2021 году
Урожай зерна в этом году однозначно будет ниже, чем в прошлом, когда было собрано 129,7 млн тонн зерновых. Основным трендом последних лет является увеличение доли выращиваемой пшеницы в общей структуре зерновых, производство которой в 2017 году увеличилось до 86 млн тонн и показало рекордный уровень, а в прошлом году почти повторило этот показатель.
Рис. 7. Структура производства зерна в России по видам культур, в процентах от валового сбора
Таблица 1. Структура и динамика производства зерна в хозяйствах всех категорий за 2016-2021 гг., млн т.
В текущем году, скорее всего, удастся собрать всего 78 млн тонн пшеницы, что на 9,2% ниже показателя прошлого года.
Причины падения производства зерна в России
Сокращение посевных площадей
Из 799,9 млн засеянных в этом году площадей, всего под зерновые было отдано 44,8 тыс. гектаров, что на 2,3% ниже показателей прошлого года, когда были получены рекордные урожаи.
Таблица 2. Структура и динамика посевных площадей зерновых культур в России за 2015-2021 гг., тыс. га.
Посевы пшеницы в 2021 году составили 28,7 млн га, что на 2,4% ниже показателя прошлого года, ячменя – на 4%, а овса – на 5,8% ниже, проса – на 33,4% меньше.
Неблагоприятные климатические условия
Неблагоприятные погодные условия, засуха, наблюдаемая весной этого года, потребовала пересева озимых в центральных регионах страны, в Поволжье и на Урале на площади почти 1,78 млн га. Поэтому вместо 19,3 млн га, урожай озимых был собран лишь с 17,53 млн га, хотя окончательные цифры еще не определены и ситуация может быть хуже.
В прежние годы гибель озимых составляла 5-7%, в то время как в 2021 году было потеряно 10%, что существенно увеличило затраты сельхозпроизводителей.
Аномально высокая жара, температура в некоторых регионах была на 3-6 градусов выше среднего уровня, и недостаток влаги способствовали серьезной потере урожая на Южном Урале и в Поволжье. По предварительным оценкам, в Татарстане урожай снизился более чем на 50% по сравнению с прошлым годом, в Башкирии и Оренбургской области потери составили 43-45%, в Поволжье урожай будет ниже на 38%.
Обратная ситуация наблюдается в южных регионах, особенно на Кубани и в Ростовской области , где будет получен рекордных урожай зерновых, так как погодные условия были довольно благоприятными.
Рост расходов растениеводов
Рост цен на удобрения, наблюдаемый не только в прошлом году, но и в первой половине 2021 года, привел к резкому сокращению их использования в растениеводстве.
Аммиачная селитра подорожала на 25%, КАС – почти на 30%, нитроаммофоска – более чем на 50%. Цены на сульфоаммофос выросли вдвое и более. Производители удобрений объясняют подобный рост цен благоприятной конъюнктурой на внешних рынках.
Несмотря на то что под давлением правительства отечественные производители в июне 2021 года заморозили цены на удобрения до конца сельскохозяйственного сезона, спрос на минеральные удобрения со стороны отечественных растениеводческих предприятий существенно снизился, что может сформировать угрозу для будущего урожая. Очевидным выходом из ситуации видится увеличение размеров государственных компенсаций расходов сельхозпроизводителей на закупку минеральных удобрений.
Эксперты отрасли прогнозируют рост себестоимости озимого сева по сравнению с прошлым годом более чем на 50%, поэтому посев озимых в этом году будет намного ниже.
Ажиотажный рост мировых цен на металлы, произошедший на фоне локдаунов крупнейших производителей в прошлом году и активизацией спроса со стороны внешних потребителей в этом, привел к удорожанию сельхозтехники на 13-15%, причем рост цен на технику может продолжиться.
Рис. 8. Объем средств государственной поддержки, выделенной в рамках программ и мероприятий по развитию сельского хозяйства, млрд руб.
В последние два года наблюдалось существенное сокращение государственной поддержки сельскохозяйственного сектора, в том числе и растениеводства. В 2021 году помимо стандартных программ господдержки предусматривается выделение дополнительных 10 млрд рублей в рамках зернового демпфера, сформированного за счет повышения экспортных пошлин.
Ведение новых экспортных пошлин
После повышения мировых цен на зерно возникла угроза его удорожания на внутреннем российском рынке, и правительство ввело комплекс ограничительных мер с целью увеличить внутреннее предложение и ограничить возможный рост цен. Так, с февраля 2021 года стали действовать ограничения на экспорт зерна, были введены тарифные квоты на экспорт пшеницы, превышение которых грозило завышенными таможенными сборами. Затем перечень квотируемого зерна был расширен, и ограничения также были распространены на кукурузу и ячмень.
На замену экспортным квотам с 1 июня 2021 года была введена плавающая пошлина на экспорт пшеницы, ячменя и кукурузы, которая рассчитывается исходя из мировых цен. В итоге до октября 2021 года экспортные пошлины выросли в два раза, что несомненно скажется на экспорте этих культур и, возможно, сократит присутствие России на внешних рынках.
Анализ экспорта и импорта зерна в России
Таблица 3. Структура и динамика импорта зерновых культур в Россию за 2020-9 мес. 2021 гг., в натуральном и денежном выражении.
Основным зарубежным поставщиком пшеницы в Россию является Казахстан , который в 2020 году поставил 183 тыс. тонн, что составляет более 30% всего российского импорта зерновых. За 9 месяцев 2021 года в Казахстане было закуплено 99,7 тыс. тонн пшеницы.
На внешнем рынке Россия также закупает рис. В прошлом году из Индии было поставлено 132 тыс. тонн и 86,4 тыс. тонн – за 9 месяцев 2021 года.
Франция , Венгрия и Украина поставляют в Россию кукурузу, в 2020 году объем ее импорта составил 51,3 тыс. т, а за 9 мес. 2021 г. – 31,64.
В Польше и в Прибалтике Россия закупает рожь: в 2020 году было ввезено 77,5 тыс. тонн, в этом году в ожидании нового урожая рожь практически не закупалась.
Таблица 4. Структура и динамика экспорта зерновых культур из России за 2020-9 мес. 2021 гг., в натуральном и денежном выражении.
Россия поставляет пшеницу в 90 стран мира, но основными покупателями российской пшеницы являются Египет и Турция , которые в 2020 году закупили 8 254 и 7 900 тыс. тонн, а за 9 месяцев 2021 года – 4 134 и 3 306 тыс. тонн соответственно.
Ячмень российского производства пользуется спросом у покупателей из Саудовской Аравии . В 2020 году в эту страну было отправлено 2 810 тыс. тонн ячменя, а за 9 месяцев 2021 года – еще 895 тыс. т.
Гречневая крупа пользуется спросом не только в Латвии и на Украине , но и в Японии , Китае и в Турции , которые в 2020 году купили 54% всего российского экспорта этой крупы в общем объеме 56,4 млн тонн. За первые 3 квартала этого года к крупнейшим покупателям гречки присоединилась и Индонезия . Всего в эти 6 стран в этом году было поставлено 61,4 млн тонн гречки.
Выводы
Одним из наиболее печальных результатов введения плавающей пошлины может стать утрата Россией лидирующих позиций в экспорте пшеницы, которые она с огромным трудом обеспечила в 2017 году и сохраняла их, несмотря на кризис. Уже к концу года лидировать в экспорте, скорее всего, будет ЕС , а российские производители, вероятно, потеряют часть наработанных зарубежных каналов сбыта зерна.
Урожай зерновых в РФ по итогам 2021 года превысит 123 млн тонн, в том числе урожай пшеницы составит около 76 млн тонн, добавил Патрушев. "Полученный урожай по основным позициям превышает запланированные в госпрограмме показатели. Объем зерновых в чистом весе превысит 123 млн тонн, из них около 76 млн тонн - это пшеница. Подчеркну, это полностью обеспечивает внутренние потребности и экспортные возможности нашей страны", - сообщил в ходе заседания Госдумы во вторник глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев, передаёт ТАСС.
По итогам года будет собрано 23 млн тонн масличных, более 40 млн тонн сахарной свеклы, около 7 млн тонн овощей, все эти показатели выше уровня 2020 года, отметил министр. По его словам, урожай картофеля в организованном секторе превысит 6,7 млн тонн.
По данным Росстата, урожай зерна в России в 2020 году составил 133,5 млн тонн, в том числе пшеницы - 85,9 млн тонн.
В ряде регионов продолжается озимый сев. Сегодня его площадь превышает 19 млн га.
Говоря о перспективах 2022 года, министр сообщил, что вместе с регионами проработана структура посевных площадей под будущий урожай. "В целом площадь вырастет более чем на 1 млн. Увеличение планируется под яровыми зерновыми, в том числе под гречихой, под сахарной свеклой, рапсом, соей. Особое внимание уделим наращиванию производства картофеля и овощей открытого грунта", - сказал он.
Экспорт
Ранее заместитель министра сельского хозяйства России Сергей Левин сообщал, что экспорт российской продукции АПК в 2021 году уже достиг $32 млрд, что на 20% превышает показатель 2020 года.
При росте экспорта продукции АПК в денежном выражении по некоторым позициям наблюдается снижение поставок в физическом объеме - этому способствовало введение ограничительных мер, сообщил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев в ходе правительственного часа в Госдуме.
В частности, на зарубежные рынки поставлено на 15% меньше зерна и почти на 6% меньше масложировой продукции. На вывоз зерна и подсолнечного масла действуют экспортные пошлины.
По словам министра, сейчас наша агропродукция поставляется на рынки 161 стран. По оценке Патрушева, в целом в 2021 году экспорт продукции АПК составит $35 млрд (в прошлом году - $30,5 млрд). "Конечно, здесь будет сказываться увеличение стоимости продукции", - пояснил он. В 2022 году поставки продукции АПК на внешние рынки должны составить не менее $30 млрд.
При этом, по словам Патрушева, особое внимание уделяется экспорту продукции с высокой добавленной стоимостью. Хотя пока ее доля невелика, по некоторым направлениям наблюдается существенный рост - например, экспорт кондитерской продукции в этом году увеличился на 20%, напитков - на 35%.
Индекс сельхозпроизводства
Индекс сельхозпроизводства в России по итогам 2021 года снизится, в 2022 году ожидается его увеличение до 101,3%, прогнозирует министр сельского хозяйства.
"Даже в непростой текущей ситуации отрасль демонстрирует стабильные результаты. По итогам года мы прогнозируем положительный индекс АПК, однако индекс сельхозпроизводства в силу объективных факторов снизится. В следующем году рассчитываем, что индекс сельхозпроизводства увеличится до 101,3%, индекс АПК - до 101%", - сказал Патрушев.
Ранее в пресс-службе Минсельхоза сообщили, что некоторые целевые показатели госпрограммы развития сельского хозяйства были превышены в 2020 году. В частности, индекс сельхозпроизводства в хозяйствах всех категорий к базовому 2017 году предварительно составил 105,7% при плане в 103,8%.
Цены на российскую пшеницу активно растут. На неделе средние котировки увеличились на $9, до $325 за тонну, обновив максимумы с сезона-2012/13. Среди причин — ограниченное предложение зерна в мире, в том числе сложности с урожаем в России, а также итоги тендера египетской госкомпании GASC, где было закуплено 180 тыс. тонн пшеницы из РФ по $327–329 за тонну. Теперь аналитики ждут роста котировок до $350 за тонну.
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
По текущему прогнозу Минсельхоза РФ, в этом году в России соберут более 123 млн тонн зерна в чистом весе, тогда как ранее министерство ожидало урожай на уровне 127,4 млн тонн.
Как зерно замкнулось в России
Это на 33% и 32% меньше, чем за аналогичный период прошлого сезона, соответственно. По мнению Дмитрия Рылько, текущий рост цен на мировых рынках может временно вызвать оживление спроса на пшеницу, но ажиотажных закупок ждать не стоит. Андрей Сизов считает, что в ближайшие месяцы темпы экспорта зерна из России заметно расти не будут, из-за того что экспортерам необходимо учитывать в ценах размер пошлины. По прогнозам Эдуарда Зернина, из-за плавающей пошлины объемы экспорта в этом сезоне будут отставать на 20–25% от прошлого. Но во второй половине сезона, добавляет эксперт, Россия может оказаться лидирующим поставщиком зерна в регионе MENA, так как конкуренты активно распродавали свою продукцию с начала сезона.
Несмотря на незначительное сокращение урожая зерна, Россия сможет в текущем году обеспечить себя, а также сохранит весомый экспортный потенциал, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе Большой пресс-конференции.
По словам главы государства, в прошлом году было 133,5 миллиона тонн, стало 123 миллиона. Однако и это очень хороший результат, позволяющий не только обеспечить себя и сохранить экспортный потенциал, сказал президент.
В 2021 году Минсельхоз РФ прогнозирует урожай зерна на уровне более 123 миллионов тонн, при этом пшеница – порядка 76 миллионов тонн, масличные – 23 миллиона тонн. Урожай сахарной свеклы ведомство прогнозирует на уровне 40 миллионов тонн, овощей – порядка 7 миллионов тонн.
В прошлом году Россией собран второй по объему урожай зерна в истории: зерновые культуры – 133,465 миллиона тонн, пшеница – 85,896 миллиона.
Трансляцию Ежегодной пресс-конференции президента России Владимира Путина ведет телеканал "Россия 24" и медиаплатформа "Смотрим".
23 декабря 2021 г. 21:10
В 2021 году в России собрано 123 миллиона тонн зерна. Такие данные озвучил в ходе пресс-конференции Президент Российской Федерации Владимир Путин.
-Урожай зерновых у нас чуть меньше, чем в прошлом году, из-за погодных условий: было 133,5, стало 123 [миллиона тонн], но это очень хороший результат, который даст нам возможность не только обеспечить себя, но и сохранит нам очень существенный экспортный потенциал, – подчеркнул глава государства.
В Иркутской области в 2021 году аграрии собрали рекордный урожай зерна и обеспечили максимальную историческую урожайность зерновых культур валовый сбор зерна в хозяйствах всех категорий. После подработки составил 917,7 тысяч тонн. Это лучший результат за последние 30 лет. Кроме того, впервые в истории региона урожайность зерновых и зернобобовых культур превысила 22 центнера с гектара. Об этом сообщил Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
С полей Иркутской области собрано также 94,2 тысячи тонн масличных культур, что на 39,8% превышает объём прошлого года, 333,2 тысячи тонн картофеля и 94,1 тысячи тонн овощей.
– Несмотря на неблагоприятные погодные условия, по последним статистическим данным аграрии региона не только превысили запланированный в начале года объём производства зерна, но и поставили настоящие рекорды как по валовому сбору, так и по урожайности зерновых культур. Благодарю тружеников полей за столь высокие результаты работы! – отметил Игорь Кобзев.
Губернатор региона сообщил, что в этом году в Приангарье впервые была введена стимулирующая субсидия для аграриев за прирост производства зерновых культур. Из федерального и регионального бюджета на это было направлено 268,3 млн рублей. Ещё 64,1 млн рублей выплатили за прирост производства масличных (за исключением рапса, сои и подсолнечника) и кормовых культур, картофеля и овощей открытого грунта.
Как рассказал министр сельского хозяйства Иркутской области Илья Сумароков, ранее рекорд по объёму собранного зерна в постсоветский период в Приангарье был установлен в 2017 году, тогда аграрии намолотили 869 тысяч тонн. Наивысшая зафиксированная урожайность зерновых и зернобобовых культур составляла 21,1 центнера с гектара, такой показатель аграрии демонстрировали в 2014 году.
Путин заявил, что новый урожай позволит снизить цены на продукты в России
Путин заявил, что в 2021 году в России собрали хороший урожай
Урожай зерна в России оказался худшим за три года
Засухи, гибель озимых и дефицит рабочих-мигрантов для сезонных полевых работ ударили по урожаям российских аграриев.
По итогам 2021 года в РФ было собрано 120,7 млн тонн зерна - на 9,6%, чем в 2020-м, следует из статистики Росстата.
Сбор зерновых оказался на 3-летнем минимуме и не дотянул почти 15 млн тонн до результата предыдущего года.
Урожай пшеницы сократился на 12%, или 10 млн тонн, и составил 75,9 млн тонн, при том что Минсельхоз прогнозировал 81 млн тонн перед началом сезона.
Сбор ячменя обвалился на 14%, до 18 млн тонн. И лишь кукурузы удалось собрать на 6% больше, чем годом ранее - 14,6 млн тонн.
Минсельхоз США прогнозировал сбор в России 85 млн тонн пшеницы, но в августе резко понизил оценку - до 72,5 млн тонн, после того как неблагоприятные погодные условия ударили по таким крупным регионам-производителям, как Татарстан, Башкортостан и Оренбург. Урожайность собранной пшеницы в ЦФО упала на 24% год к году, в ПФО - на 45%.
Впрочем, проблемы с урожаем испытали в 2021 году большинство крупнейших стран-экспортеров, включая Канаду, Бразилию и США, где, по оценке Минсельхоза, сбор пшеницы должен был стать минимальным за последние 19 лет.
Дефицит поставок, наложившийся на рост спроса и рекордные закупки Китаем в государственный продовольственный резерв, взвинтили среднюю цену пшеницы на мировых рынках на 31% за год, согласно оценке ФАО (Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН).
Совокупный индекс цен на продовольствие от ФАО, учитывающий цены на 95 основных продуктов питания, прибавил 23% по итогам прошлого года и переписал максимум за 10 лет.
Прогнозы по урожаю в России снизили СовЭкон и ИКАР, сославшись на данные Росстата о сокращении площадей под озимой пшеницей – с 16,9 млн га до у 15,6 млн. Минсельхоз США оценил урожай в России на 13,5 млн, или на 15% меньше, чем годом ранее (всего 72,5 млн тонн). Из-за засухи в Центральном федеральном округе урожайность упала на 24%, а в Приволжском федеральном округе – на 45%. Минсельхоз ждал урожай в 81 млн тонн пшеницы, но сейчас рассчитывает на 77,8 млн тонн.
Урожай зерна в России оказался фикцией
По его словам, с этим явлением аграрии столкнулись в прошлом году, а в этом ситуация повторяется.
В августе Минсельхоз США резко снизил прогноз по сбору зерновых в России, а урожай пшеницы оценил всего в 72,5 млн тонн - на 13,5 млн (15%) меньше, чем годом ранее.
Следом прогнозы по урожаю снизили СовЭкон и ИКАР, ссылась на неожиданно слабые данные Росстата о площадях под озимой пшеницей: с прошлогодних 16,9 млн гектаров они упали до 15,6 млн.
Засушливая погода, которая установилась в конце июня-июле в основных производящих регионах, также сулила недобору зерна в Центре и Поволжье Урожайность собранной пшеницы в ЦФО упала на 24% год к году, в ПФО - на 45%.
Российский Минсельхоз ждал урожай в размере 81 млн тонн пшеницы, но впоследствии снизил оценку до 77,8 млн тонн.
Читайте также: