Прогноз по урожаю кукурузы

Обновлено: 18.09.2024

Эксперты USDA понизили прогноз мирового производства кукурузы в 2021/22 МГ до 1 186,12 млн т, что на 8,68 млн т меньше предыдущего прогноза.

Об этом свидетельствуют данные отчета USDA за август.

Согласно отчету, мировой экспорт кукурузы в 2021/22 МГ оценивается на уровне 197,85 млн т, что на 1 млн т меньше предыдущей оценки. Прогноз конечных запасов также снизился с 291,18 млн т на 6,55 млн т до 284,63 млн т.

Оценку для производства кукурузы в США в 2021/22 МГ эксперты USDA снизили до 374,68 млн т, что на 10,53 млн т меньше по сравнению с предыдущим прогнозом. Прогноз экспорта кукурузы из США сократился на 2,54 до 60,96 млн т, конечные запасы по прогнозу снизятся на 5,18 млн т до 31,56 млн т.

При этом эксперты повысили прогноз урожая кукурузы для Украины в 2021/22 МГ на 1,5 млн т до 39 млн т. Кроме того, экспорт зерновой, по прогнозам аналитиков, увеличится на 2 млн т до 32 млн т, а конечные запасы останутся на уровне 1,11 млн т.

В основных странах экспортерах кукурузы производство зерновой оценивается на уровне 241,5 млн т, что на 2,6 млн т меньше прогноза за июль.

Прогноз для основных экспортеров кукурузы на 2021/22 МГ (показатели отчета за август по сравнению с июлем):

Страна	Урожай, млн т	Экспорт, млн т	Остатки, млн т
Аргентина	51	36	2,43 (-0,2)
Бразилия	118	43	8,43 (-0,5)
Россия	16,5 (+1,1)	5 (-0,6)	0,69
Южная Африка	17	3,2	3,62
Украина	39 (+1,5)	32(+1,5)	1,11

Эксперты USDA оценивают импорт кукурузы в Китай в 2021/22 МГ на уровне 26 млн т, производство — 268 млн т, конечные запасы — 198,16 млн т. Показатели остались без изменений с предыдущего отчета за июль.

Напомним, что аграрии всех областей Украины по состоянию на 5 августа проводят уборку ранних зерновых и зернобобовых культур. На площади 7,4 млн га (46% к прогнозу) при урожайности 4,35 т/га, намолочено более 32,25 млн т зерна нового урожая.

В настоящее время NOAA (Национальное управление океанических и атмосферных исследований) прогнозирует более теплую, чем обычно, зиму на большей части Центральной части США. Температура на северо-западе Тихого океана и Северных равнинах, вероятно, будет ниже, чем обычно. Если неожиданный полярный вихрь обрушится в конце зимы, а запасов энергии в Персидском заливе будет недостаточно, внутреннее производство удобрений может столкнуться с еще большими трудностями.

Вероятно, это будет еще один напряженный год глобальных поставок удобрений, поскольку все больше мировых игроков, таких как Индия, Бразилия, Китай и Россия, конкурируют с США за доступные поставки агрохимикатов. Хотя опасения по поводу нехватки удобрений весной 2022 года все еще в значительной степени спекулятивны, фермерам разумно планировать наихудшие сценарии в отношении применения удобрений в 2022 году.

В связи с неустойчивостью погоды ожидание поставок пестицидов и удобрений следующей весной увеличивает риск снижения урожайности осенью 2022 года.

Прибыль под угрозой?

Разговоры о резком подорожании удобрений в 2022 году привели к спекуляциям о том, что в 2022 году будет засеяно меньше акров кукурузы. Тем не менее, даже при более высоких ценах на удобрения производство кукурузы и сои остается прибыльным. Эксперты советуют не жертвовать плодородием почвы и урожайностью 2023 года ради экономии затрат в 2022 году, особенно когда бюджеты на урожай, вероятно, уже поддерживают прибыльную маржу в следующем году.

Чтобы компенсировать неопределенность маржи, стоит уже сейчас подумать о заключении контрактов на продажу будущего урожая. Глобальный рост поставок кукурузы и сои может ограничить рост цен на кукурузу и сою до начала посевного сезона 2022 года. Благодаря торговле фьючерсами как на старые, так и на новые культуры по выгодным ценам фермеры могут оптимизировать управление рисками, планируя достаточное количество продаж, чтобы обеспечить покрытие расходов на 2022 год.

Кукуруза или соя?

Соотношение цен на кукурузу и сою нового урожая упало ниже отметки 2,3, что свидетельствует о явном предпочтении рынка кукурузе на прошлой неделе. Несмотря на растущие затраты на удобрения, кукуруза на данный момент остается более выгодной сельхозйкультурой для фермеров в 2022 году. Это обусловлено спросом. Поставки как кукурузы, так и сои снизились с исторически низких уровней, и большие объемы урожая, ожидаемые этой осенью, добавят больше возможностей для роста запасов зерна. Что касается спроса, восстановление производства этанола и хорошие перспективы экспорта из Китая в предстоящем маркетинговом году оживляют прогнозы спроса на кукурузу, в то время как перспективы сои зависят от баланса китайских экспортных закупок.

Но обе культуры сталкиваются с жесткой конкуренцией со стороны альтернативных культур – возможно даже больше, чем в прошлом году. Цены на пшеницу, хлопок, сорго и ячмень растут в значительной степени из-за международного спроса.

Agent Provocateur, или Нынешние цены на газ

О росте цен на газ и его причинах можно говорить много и долго, но сегодня мы не будем на этом останавливаться. Посмотрим только график за последние полгода.

Читать по теме: А у нас дорогой газ, или Как подорожание скажется на аграрной отрасли

По данным ExPro Consulting, Украина в январе-октябре 2021г. импортировала 2,5 млрд м 3 природного газа, это в 6 раз меньше прошлогодних объемов. Такое резкое сокращение импорта связано с высокими ценами.

Конечно же, стоимость газа потянула следом за собой и цены на сушку зерна.

Щорічний інфобук Агробізнес України 2020/21

Інфобук з результатами за 30 років вже доступний у режимі онлайн

Тарифы на сушку кукурузы

На рынке нам рассказали, что при условии сушки от 2-3 тыс. т кукурузы большинство элеваторов готовы дать скидку от 10 грн за 1 тонно-процент. Например, при подписании договора о поставке на сушку 5 тыс. т кукурузы уже можно говорить о существенной скидке. Элеватор заинтересован зафиксировать объемы поставок сырой кукурузы на свои мощности.

Со скидками по тарифам на отгрузку аналогичная ситуация. Но все скидки рассчитываются по факту, а не по телефону. Только после того, как клиент завез обещанное зерно в полном объеме, элеватор считает стоимость услуг со скидкой.

Стоит заметить, что цены на приемку зерна на элеваторах тоже разнятся: где-то это бесплатно, а у кого-то — 20-25 грн/т. По ценам же на сушку кукурузы на газе сейчас диапазон внушительный — от 80 грн/т-% до 180 грн/т-%. Это вы, скорее всего, и сами знаете, но можете посмотреть и скрины прайсов элеваторов ниже. По словам Кирилла Бондаренко, все дело в свободном рынке газа. Кто-то успел заключить договоры на поставку газа по цене ниже сегодняшних прайсов с предварительной закачкой в СПГ, кто-то законтрактовался в мае по хорошей цене, а у кого-то не было такой возможности и он теперь вынужден повышать стоимость услуг.

Производство кукурузы в Украине в 2020-21 году упадет до 29,5 млн. тонн
Украинский экспорт, вероятно, сократится на 17% в 2020-21 году
Спрос со стороны Китая останется высоким

После бурного 2020 года на рынке кукурузы в 2021 году ожидается сокращение экспорта ключевого производителя – Украины – из-за падения производства.

Пандемия коронавируса, сопровождаемая сильной засухой в регионах производства кукурузы — в Черноморском регионе и США — привела к росту цен на кукурузу в конце 2020 года, в то время как волатильность отразилась на рынке.

Падение украинского производства привело к невыполнению фермерами ряда форвардных контрактов. Дефолты по подписанным летом контрактам по поставкам кукурузы с октября по декабрь побудили экспортеров закрыть часть своих коротких позиций на рынке FOB. В результате цены на кукурузу выросли до 6-летнего максимума в 239,50 долларов за тонну 27 октября с минимума этого года в 166,75 долларов США от 12 августа. Кроме того, высокий международный спрос оказывал давление на рынок, поскольку Китай импортировал рекордные объемы кукурузы.

Украина вносит большой вклад в мировые поставки кукурузы. По данным Министерства сельского хозяйства США (USDA), за рекордный сезон 2019-20 она произвела 35,81 миллиона тонн.

Однако в этом году ситуация изменилась из-за неблагоприятных погодных условий, которые привели к снижению урожайности. Украина пережила сильную засуху в основных производящих зерно регионах в течение августа и сентября, на которые приходится важный этап развития урожая.

Производство в 2020-21 маркетинговом году (с 1 сентября 2020 года по 31 августа 2021 года) оценивается Министерством сельского хозяйства США в 29,5 миллиона тонн. Это падение производства приведет к снижению экспорта в 2020-21 маркетинговом году. Министерство сельского хозяйства США оценивает украинский экспорт в 2020-21 маркетинговом году в 24 млн. тонн, что на 17% меньше, чем в предыдущем году.

По данным министерства сельского хозяйства страны, Украина экспортировала 8,34 млн. тонн кукурузы по состоянию на 23 декабря, что на 2,63 млн. тонн, или на 24% меньше, чем за тот же период прошлого года.

Украинский экспорт в ЕС упал на 56% до 2,06 млн. тонн по состоянию на 20 декабря, показали данные ЕС.

Рисунок 1. Уборочная площадь и урожайность кукурузы в Украине.

Наряду с Украиной сокращение экспорта из России также способствует росту цен. Ожидается, что российский экспорт упадет до 3,1 млн. тонн в этом году с 4,07 млн. тонн в прошлом сезоне, по оценке USDA.

По данным Platts Analytics, производство кукурузы в России в 2020-21 году оценивается в 14,8 млн. тонн. По данным Министерства сельского хозяйства России, к 10 декабря российские фермеры собрали 14,3 млн. тонн кукурузы с 97% посевных площадей. Для сравнения, в прошлом маркетинговом году общий объем производства составил 14,28 миллиона тонн.

УКРАИНА ТЕРЯЕТ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ

Рост цен на кукурузу в Украине подорвал конкурентоспособность украинского зерна. Украинская кукуруза сталкивается с сильной конкуренцией со стороны США по некоторым направлениям, в то время как кукуруза из Южной Америки поступит на рынок во втором квартале 2021 года.

Рисунок 2. Производство и экспорт кукурузы в Украине.

В то же время международный спрос остается высоким, особенно со стороны Китая.

Спрос на кукурузу в основных странах-потребителях, вероятно, будет стабильно расти в текущем году. Ожидается, что мировой импорт кукурузы вырастет на 14,25 млн. тонн с уровня 2019-20 маркетингового года до 179,57 млн. тонн в 2020/21 маркетинговом году, согласно декабрьскому отчету WASDE USDA.

Китай, который являлся главным источником роста импорта кукурузы, вероятно, импортирует 282 млн. тонн кукурузы в 2020-21 маркетинговом году, что намного выше среднего показателя за последние пять лет (248,3 млн. тонн).

Импорт Китая в текущем маркетинговом году, по оценкам Министерства сельского хозяйства США, более чем удвоится до 16,5 млн. тонн с 7,6 млн. тонн в прошлом маркетинговом году. Однако некоторые участники рынка считают, что этот объем все еще недооценивается, поскольку Китаю, возможно, потребуется импортировать больше кукурузы для восстановления внутренних запасов и увеличения поголовья свиней, что потенциально может увеличить этот показатель до 30 миллионов тонн.

Традиционно Китай импортирует большие объемы кукурузы из США, однако недавняя торговая напряженность между США и Китаем побудила Китай искать источники поставок в других странах, чтобы удовлетворить свой спрос на кукурузу. Но пока администрация Байдена готовится к приходу к власти в США, внешняя политика в отношении Китая все еще остается неопределенной.

Рисунок 3. Цены на кукурузу FOB Black Sea по оценке Platts (Украина).

Спрос в других регионах-потребителях — Юго-Восточной Азии и ЕС, вероятно, также вырастет в этом году. Юго-Восточная Азия, вероятно, импортирует 48,4 миллиона тонн кукурузы в 2020-21 году, что выше среднего пятилетнего показателя в 43,62 миллиона тонн. В ЕС потребление оценивается в 81,5 млн. тонн, что также выше среднего показателя за последние пять лет в 78,18 млн. тонн.

Прогноз производства кукурузы в США на 2020-21 год упал на 9,3% за последние шесть месяцев до 14,5 миллиардов бушелей (368,49 миллиона тонн).

На фоне более низких оценок производства в Украине и США ожидается, что Бразилия выйдет на международный рынок кукурузы во втором квартале 2021 года. Что касается Бразилии, USDA в своем декабрьском отчете WASDE оценивает производство в 2020–21 году на рекордном уровне в 110 млн. тонн, что примерно на 8 млн. тонн больше по сравнению с прошлым годом.

Читайте также: