Прогноз урожая кукурузы 2021 в россии

Обновлено: 18.09.2024

По предварительным данным Росстата, урожай зерна в России в 2021 году составил 120,7 млн т в чистом весе, в том числе 75,9 млн т пшеницы. В прошлом году было собрано 133,5 млн т, включая 85,9 млн т пшеницы. Урожай ячменя в этом году составил 18 млн т (20,9 млн т в 2020-м), кукурузы — 14,6 млн т (13,9 млн т), ржи — 1,7 млн (2,4 млн т). Минсельхоз ранее прогнозировал, что производство зерна в 2021-м превысит 123 млн т в чистом весе. Окончательные итоги уборочной кампании Росстат обычно подводит в марте.

Также статведомство оценило валовой сбор прочих агрокультур. Так, урожай овса снизился с 4,1 млн т в 2020 году до 3,8 млн т, риса — с 1,1 млн т до 1,07 млн т, зато гречихи — увеличился с 892 тыс. т до 921 тыс. т. Валовой сбор подсолнечника достиг 15,5 млн т против 13,3 млн т в прошлом году, сахарной свеклы — 38,7 млн т (в 2020 году — 33,9 млн т), картофеля — 18,2 млн т (19,6 млн т), овощей — 13,3 млн т (13,9 млн т), плодов и ягод — 3,9 млн т (3,7 млн т).

Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько в ходе XIII Международной научно-промышленной конференции Национального союза свиноводов 8 декабря говорил, что, по оценке ИКАР, сбор пшеницы в этом году составляет 75,5-76 млн т. Урожай ячменя оценивался на уровне 18,2 млн т, кукурузы — 15,6 млн т. Валовой сбор зерна в целом ожидался на уровне 122,7 млн т, при этом эксперт отмечал, что минимальный прогноз — 120,7 млн т.

Производство кукурузы в Украине в 2020-21 году упадет до 29,5 млн. тонн
Украинский экспорт, вероятно, сократится на 17% в 2020-21 году
Спрос со стороны Китая останется высоким

После бурного 2020 года на рынке кукурузы в 2021 году ожидается сокращение экспорта ключевого производителя – Украины – из-за падения производства.

Пандемия коронавируса, сопровождаемая сильной засухой в регионах производства кукурузы — в Черноморском регионе и США — привела к росту цен на кукурузу в конце 2020 года, в то время как волатильность отразилась на рынке.

Падение украинского производства привело к невыполнению фермерами ряда форвардных контрактов. Дефолты по подписанным летом контрактам по поставкам кукурузы с октября по декабрь побудили экспортеров закрыть часть своих коротких позиций на рынке FOB. В результате цены на кукурузу выросли до 6-летнего максимума в 239,50 долларов за тонну 27 октября с минимума этого года в 166,75 долларов США от 12 августа. Кроме того, высокий международный спрос оказывал давление на рынок, поскольку Китай импортировал рекордные объемы кукурузы.

Украина вносит большой вклад в мировые поставки кукурузы. По данным Министерства сельского хозяйства США (USDA), за рекордный сезон 2019-20 она произвела 35,81 миллиона тонн.

Однако в этом году ситуация изменилась из-за неблагоприятных погодных условий, которые привели к снижению урожайности. Украина пережила сильную засуху в основных производящих зерно регионах в течение августа и сентября, на которые приходится важный этап развития урожая.

Производство в 2020-21 маркетинговом году (с 1 сентября 2020 года по 31 августа 2021 года) оценивается Министерством сельского хозяйства США в 29,5 миллиона тонн. Это падение производства приведет к снижению экспорта в 2020-21 маркетинговом году. Министерство сельского хозяйства США оценивает украинский экспорт в 2020-21 маркетинговом году в 24 млн. тонн, что на 17% меньше, чем в предыдущем году.

По данным министерства сельского хозяйства страны, Украина экспортировала 8,34 млн. тонн кукурузы по состоянию на 23 декабря, что на 2,63 млн. тонн, или на 24% меньше, чем за тот же период прошлого года.

Украинский экспорт в ЕС упал на 56% до 2,06 млн. тонн по состоянию на 20 декабря, показали данные ЕС.

Рисунок 1. Уборочная площадь и урожайность кукурузы в Украине.

Наряду с Украиной сокращение экспорта из России также способствует росту цен. Ожидается, что российский экспорт упадет до 3,1 млн. тонн в этом году с 4,07 млн. тонн в прошлом сезоне, по оценке USDA.

По данным Platts Analytics, производство кукурузы в России в 2020-21 году оценивается в 14,8 млн. тонн. По данным Министерства сельского хозяйства России, к 10 декабря российские фермеры собрали 14,3 млн. тонн кукурузы с 97% посевных площадей. Для сравнения, в прошлом маркетинговом году общий объем производства составил 14,28 миллиона тонн.

УКРАИНА ТЕРЯЕТ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ

Рост цен на кукурузу в Украине подорвал конкурентоспособность украинского зерна. Украинская кукуруза сталкивается с сильной конкуренцией со стороны США по некоторым направлениям, в то время как кукуруза из Южной Америки поступит на рынок во втором квартале 2021 года.

Рисунок 2. Производство и экспорт кукурузы в Украине.

В то же время международный спрос остается высоким, особенно со стороны Китая.

Спрос на кукурузу в основных странах-потребителях, вероятно, будет стабильно расти в текущем году. Ожидается, что мировой импорт кукурузы вырастет на 14,25 млн. тонн с уровня 2019-20 маркетингового года до 179,57 млн. тонн в 2020/21 маркетинговом году, согласно декабрьскому отчету WASDE USDA.

Китай, который являлся главным источником роста импорта кукурузы, вероятно, импортирует 282 млн. тонн кукурузы в 2020-21 маркетинговом году, что намного выше среднего показателя за последние пять лет (248,3 млн. тонн).

Импорт Китая в текущем маркетинговом году, по оценкам Министерства сельского хозяйства США, более чем удвоится до 16,5 млн. тонн с 7,6 млн. тонн в прошлом маркетинговом году. Однако некоторые участники рынка считают, что этот объем все еще недооценивается, поскольку Китаю, возможно, потребуется импортировать больше кукурузы для восстановления внутренних запасов и увеличения поголовья свиней, что потенциально может увеличить этот показатель до 30 миллионов тонн.

Традиционно Китай импортирует большие объемы кукурузы из США, однако недавняя торговая напряженность между США и Китаем побудила Китай искать источники поставок в других странах, чтобы удовлетворить свой спрос на кукурузу. Но пока администрация Байдена готовится к приходу к власти в США, внешняя политика в отношении Китая все еще остается неопределенной.

Рисунок 3. Цены на кукурузу FOB Black Sea по оценке Platts (Украина).

Спрос в других регионах-потребителях — Юго-Восточной Азии и ЕС, вероятно, также вырастет в этом году. Юго-Восточная Азия, вероятно, импортирует 48,4 миллиона тонн кукурузы в 2020-21 году, что выше среднего пятилетнего показателя в 43,62 миллиона тонн. В ЕС потребление оценивается в 81,5 млн. тонн, что также выше среднего показателя за последние пять лет в 78,18 млн. тонн.

Прогноз производства кукурузы в США на 2020-21 год упал на 9,3% за последние шесть месяцев до 14,5 миллиардов бушелей (368,49 миллиона тонн).

На фоне более низких оценок производства в Украине и США ожидается, что Бразилия выйдет на международный рынок кукурузы во втором квартале 2021 года. Что касается Бразилии, USDA в своем декабрьском отчете WASDE оценивает производство в 2020–21 году на рекордном уровне в 110 млн. тонн, что примерно на 8 млн. тонн больше по сравнению с прошлым годом.

Пшеница:

В России назрела проблема с льготным кредитованием аграриев: банки стали отказывать в выдаче займов по ставке до 5% годовых. Это объясняют тем, что все лимиты, отведённые на 2022 год, уже выбраны.

Вопрос об исчерпании лимитов поднимали на совещании в Минсельхозе 8 февраля. Во время встречи ведомство рекомендовало аграриям пока брать коммерческие краткосрочные кредиты – чтобы не допустить провала посевной кампании. В будущем Минсельхоз рассчитывает договориться с Минфином о том, чтобы рефинансировать эти коммерческие кредиты по льготной ставке.

Продавцам сложно заставить рынок упасть. Это и не удивительно. Волнение на рынке из-за обострения в Черноморском регионе дает о себе знать. Будет крайне непросто перейти к падению в условиях глобальной неопределенности.

Наши отчеты и прогнозы можно найти здесь.

Китай может сократить свой спрос на сою на 30 млн тонн, продолжая поощрять сокращение содержания соевого шрота в кормах и используя альтернативные источники протеина, сообщило в среду официальное информационное агентство Синьхуа. В прошлом году Китай обнародовал директивы, рекомендующие сократить использование соевого шрота и кукурузы в кормах, с целью уменьшить зависимость страны от импортного зерна. Китай импортирует почти 100 миллионов тонн соевых бобов в год, чтобы производить соевый шрот для своего огромного животноводческого сектора. По данным Синьхуа, доля соевого шрота в кормах в прошлом году снизилась в среднем до 15,3%, что на 2,4 процентных пункта меньше, чем в 2020 году.

Цены на фуражное зерно в США остаются высокими в 2021/22 году

Специалисты Ростовского филиала Центра оценки качества зерна сообщили о результатах своей работы за первые полтора месяца своей работы. На 14 февраля 2022 года было подтверждено качество 1,1 млн. тонн зерновых. Большая часть проверенного объема (0,8 млн тонн) было предназначено на экспорт, на внутреннем рынке проконтролировано качество 0,3 млн. тонн. Также исследовано 0,5 тыс. тонн растительной продукции, поступившей по экспорту. По данным филиала, в экспортном направлении больше всего ростовские компании отгружали пшеницу (более 393 тыс.тонн). Также за рубеж отправлено почти 84 тыс.тонн кукурузы.

Пшеница:

Рынок пшеницы упорно не желает падать ниже 770.0, что создает хороший фундамент для продолжения восходящего движения. Держим лонги. Наверху у нас есть отметка 1160.0, которую очень хотелось бы посетить.

Наши отчеты и прогнозы можно найти здесь.

Прогноз Министерства сельского хозяйства США для рынка кукурузы в февральском отчете WASDE не изменился по сравнению с январским отчетом. Прогноз производства кукурузы в США на 2021/22 год составляет 15 115 миллионов бушелей. Урожай 2021/22 года является вторым по величине урожаем кукурузы за всю историю наблюдений после 15 148 миллионов бушелей, собранных в 2016/17 году. Поскольку начальные запасы не изменились, а прогнозируемый импорт по-прежнему составляет 25 миллионов бушелей, общий прогнозируемый объем запасов на 2021/22 год не изменился по сравнению с январским отчетом WASDE и составляет 16 375 миллионов бушелей.

Производство кукурузы в Европейском союзе (ЕС) в 2021/22 маркетинговом году оценивается в 69,96 млн метрических тонн, без изменений по сравнению с прошлым месяцем, но на 2,87 млн тонн или 4,27 процентов больше по сравнению с прошлым годом. Уборочная площадь оценивается в 9,31 миллиона гектаров, практически без изменений по сравнению с прошлогодним показателем. Урожайность оценивается в 7,52 тонны с гектара, без изменений по сравнению с оценкой прошлого месяца и на 4 процента выше, чем в прошлом году. Импорт кукурузы в ЕС в 2021/11 году не изменился и прогнозируется на уровне 15 млн тонн.

Производство кукурузы в Украине в 2021/22 маркетинговом году оценивается на рекордном уровне в 42,0 млн метрических тонн, без изменений по сравнению с прогнозом прошлого месяца, и на 11,7 млн тонн или почти на 39% больше, чем в прошлом году. Урожайность оценивается в рекордные 7,92 тонны с гектара, что на 41% больше, чем в прошлом году. Уборочная площадь оценивается в 5,3 миллиона гектаров, что на 2 процента меньше, чем в прошлом году. Прогноз экспорта кукурузы из Украины в 2021/22 году также не изменился и оценивается в 33,5 млн тонн.

Цены на кукурузу провели большую часть сессии понедельника в минусе, но ралли в конце сессии помогло ценам укрепиться более чем на 0,75% к закрытию. Дожди в выходные дни в некоторых частях Южной Америки оказали давление на фьючерсы на сою и кукурузу, хотя влажные условия помешали сбору урожая в северной и центральной частях Бразилии. Трейдеры пытались сбалансировать информацию о дождях в Южной Америке с усилением геополитической напряженности в регионе Причерноморья. В результате мартовские фьючерсы выросли на 5,75 цента до 6,5675 доллара, а майские фьючерсы — на 5,25 цента до 6,5575 доллара.

Agent Provocateur, или Нынешние цены на газ

О росте цен на газ и его причинах можно говорить много и долго, но сегодня мы не будем на этом останавливаться. Посмотрим только график за последние полгода.

Читать по теме: А у нас дорогой газ, или Как подорожание скажется на аграрной отрасли

По данным ExPro Consulting, Украина в январе-октябре 2021г. импортировала 2,5 млрд м 3 природного газа, это в 6 раз меньше прошлогодних объемов. Такое резкое сокращение импорта связано с высокими ценами.

Конечно же, стоимость газа потянула следом за собой и цены на сушку зерна.

Щорічний інфобук Агробізнес України 2020/21

Інфобук з результатами за 30 років вже доступний у режимі онлайн

Тарифы на сушку кукурузы

На рынке нам рассказали, что при условии сушки от 2-3 тыс. т кукурузы большинство элеваторов готовы дать скидку от 10 грн за 1 тонно-процент. Например, при подписании договора о поставке на сушку 5 тыс. т кукурузы уже можно говорить о существенной скидке. Элеватор заинтересован зафиксировать объемы поставок сырой кукурузы на свои мощности.

Со скидками по тарифам на отгрузку аналогичная ситуация. Но все скидки рассчитываются по факту, а не по телефону. Только после того, как клиент завез обещанное зерно в полном объеме, элеватор считает стоимость услуг со скидкой.

Стоит заметить, что цены на приемку зерна на элеваторах тоже разнятся: где-то это бесплатно, а у кого-то — 20-25 грн/т. По ценам же на сушку кукурузы на газе сейчас диапазон внушительный — от 80 грн/т-% до 180 грн/т-%. Это вы, скорее всего, и сами знаете, но можете посмотреть и скрины прайсов элеваторов ниже. По словам Кирилла Бондаренко, все дело в свободном рынке газа. Кто-то успел заключить договоры на поставку газа по цене ниже сегодняшних прайсов с предварительной закачкой в СПГ, кто-то законтрактовался в мае по хорошей цене, а у кого-то не было такой возможности и он теперь вынужден повышать стоимость услуг.

Читайте также: